Întrebări frecvente

Modulul centralizează toate polițele din portofoliu: datele asiguratului, tipul poliței, suma asigurată, prima, datele de expirare și de reînnoire, precum și asigurătorul și agentul asociat fiecărei polițe. Poți filtra și căuta în portofoliu, iar lista de reînnoiri arată polițele care expiră în curând.

Selectezi asiguratul (sau adaugi unul nou), completezi datele poliței, alegi asigurătorul și produsul, introduci prima și câmpurile de comision, apoi salvezi. Polița se adaugă automat în portofoliu.

Da. Polițele existente se introduc cu aceleași câmpuri ca o poliță nouă, astfel încât portofoliul reflectă contractele valabile, cu datele și primele lor.

Fiecare poliță arată data de expirare și data de reînnoire, iar lista de reînnoiri le grupează pentru perioada pe care o alegi. Verifici portofoliul înainte de aceste date și contactezi clientul prin canalele obișnuite pentru a pregăti reînnoirea.

CRM-ul centralizează toți clienții (persoane fizice și juridice): datele de contact, polițele asociate și notele brokerului. Deschizi oricare client și îi vezi contractele într-un singur loc.

Da. Fiecare dosar de daună înregistrează detaliile evenimentului, documentele aferente, precum și polița și clientul căruia îi aparține, astfel că dosarul rămâne alături de contractul la care se referă.

Da. Fiecare poliță are câmpul agentului care o gestionează, iar rapoartele de comisioane pot fi grupate pe agent.

Platforma generează rapoarte agregate de comisioane pentru perioada aleasă, grupate pe asigurător și pe agent, astfel încât vezi comisionul total pentru fiecare relație.

Nu. Platforma înregistrează comisioanele și generează rapoarte despre ele. Facturile pentru comisioane se emit în programul de contabilitate sau de facturare pe care îl folosești.

Prețul depinde de planul ales. Grila completă de planuri se află pe pagina de prețuri. Prețurile sunt în euro; un cont din România plătește în lei, la cursul BNR din ziua plății + 5 %.

Brokerii și agenții de asigurări, companiile de brokeraj și agențiile de asigurări, împreună cu echipele lor. Mai mulți agenți pot lucra în același cont.

Accesul se face prin contul personal al fiecărui utilizator. Dacă ai cerințe specifice de securitate sau de conformitate, discută-le cu echipa înainte de a începe lucrul.

Deschizi un cont, adaugi asigurătorii și agenții, apoi introduci clienții și polițele. Poți începe cu câteva polițe și adăuga treptat restul portofoliului.

Fiecare asigurător este o înregistrare în platformă, iar fiecare poliță este legată de asigurătorul care a emis-o, astfel că portofoliul poate fi consultat pe asigurător.