Domande frequenti
Domande frequenti
Risposte per broker e agenti assicurativi: gestione polizze, emissione e rinnovo, fascicoli sinistri, CRM clienti, report provvigioni e lavoro di squadra.
Gestione ed emissione delle polizze
Cosa include il modulo di gestione delle polizze?
Il modulo centralizza tutte le polizze del portafoglio: dati dell'assicurato, tipo di polizza, somma assicurata, premio, date di scadenza e di rinnovo, oltre alla compagnia e all'agente collegati a ogni polizza. È possibile filtrare e cercare nel portafoglio, e l'elenco dei rinnovi mostra le polizze in scadenza a breve.
Come emetto una nuova polizza dalla piattaforma?
Si seleziona l'assicurato (o se ne aggiunge uno nuovo), si compilano i dati della polizza, si scelgono compagnia e prodotto, si inseriscono premio e campi della provvigione, quindi si salva. La polizza viene aggiunta automaticamente al portafoglio.
Posso inserire le polizze già esistenti nel portafoglio?
Sì. Le polizze esistenti si inseriscono con gli stessi campi di una polizza nuova, così il portafoglio riflette i contratti validi con le rispettive date e i premi.
Come seguo i rinnovi?
Ogni polizza mostra la data di scadenza e quella di rinnovo, e l'elenco dei rinnovi le raggruppa per il periodo scelto. Si controlla il portafoglio prima di queste date e si contatta il cliente con i canali abituali per preparare il rinnovo.
CRM clienti e fascicoli sinistri
Come funziona il CRM per i broker?
Il CRM centralizza tutti i clienti (privati e aziende): dati di contatto, polizze collegate e note del broker. Aprendo un cliente se ne vedono i contratti in un unico posto.
Posso tenere i fascicoli sinistri nella piattaforma?
Sì. Ogni fascicolo sinistro registra i dettagli dell'evento, i documenti collegati e la polizza e il cliente a cui appartiene, così il fascicolo resta accanto al contratto a cui si riferisce.
Più broker o agenti possono lavorare nello stesso account?
Sì. Ogni polizza ha un campo per l'agente che la gestisce, e i report di provvigioni possono essere raggruppati per agente.
Report provvigioni
Che report di provvigioni posso generare?
La piattaforma produce report aggregati delle provvigioni per il periodo scelto, raggruppati per compagnia e per agente, così si vede la provvigione totale per ogni rapporto.
La piattaforma emette fatture per le provvigioni?
No. La piattaforma registra le provvigioni e produce report su di esse. Le fatture delle provvigioni si emettono nel software di contabilità o di fatturazione che si utilizza.
Quanto costa il piano base?
Il prezzo dipende dal piano scelto. La griglia completa dei piani è disponibile nella pagina dei prezzi.
Team, sicurezza e avvio
Chi può usare la piattaforma?
Broker e agenti assicurativi, società di brokeraggio e agenzie assicurative con i rispettivi team. Più agenti possono lavorare nello stesso account.
Come è protetto l'accesso all'account?
L'accesso avviene tramite l'account personale di ciascun utente. Se hai esigenze specifiche di sicurezza o di conformità, discutile con il team prima di iniziare.
Come si inizia a lavorare con la piattaforma?
Si apre un account, si aggiungono compagnie e agenti, poi si inseriscono clienti e polizze. Si può iniziare con alcune polizze e aggiungere gradualmente il resto del portafoglio.
Come compare una compagnia nella piattaforma?
Ogni compagnia è una scheda della piattaforma e ogni polizza è collegata alla compagnia che l'ha emessa, così il portafoglio si può consultare per compagnia.