Questions fréquentes
Questions fréquentes
Réponses pour les courtiers et agents d'assurance : gestion des polices, émission et renouvellement, dossiers sinistres, CRM clients, rapports de commissions et travail en équipe.
Gestion et émission des polices
Que comprend le module de gestion des polices ?
Le module centralise toutes les polices du portefeuille : données de l'assuré, type de police, capital assuré, prime, dates d'échéance et de renouvellement, ainsi que l'assureur et l'agent rattachés à chaque police. Vous pouvez filtrer et rechercher dans le portefeuille ; la liste des renouvellements affiche les polices qui arrivent bientôt à échéance.
Comment émettre une nouvelle police depuis la plateforme ?
Vous sélectionnez l'assuré (ou en créez un nouveau), renseignez les données de la police, choisissez l'assureur et le produit, saisissez la prime et les champs de commission, puis enregistrez. La police est automatiquement ajoutée au portefeuille.
Puis-je ajouter mes polices existantes au portefeuille ?
Oui. Les polices existantes se saisissent avec les mêmes champs qu'une police nouvelle, afin que le portefeuille reflète les contrats en vigueur avec leurs dates et leurs primes.
Comment suivre les renouvellements ?
Chaque police affiche ses dates d'échéance et de renouvellement, et la liste des renouvellements les regroupe pour la période choisie. Vérifiez le portefeuille avant ces dates et contactez le client par vos canaux habituels pour préparer le renouvellement.
CRM clients et dossiers sinistres
Comment fonctionne le CRM pour les courtiers ?
Le CRM centralise tous les clients (particuliers et entreprises) : coordonnées, polices rattachées et notes du courtier. Ouvrez n'importe quel client pour voir ses contrats au même endroit.
Puis-je tenir les dossiers sinistres dans la plateforme ?
Oui. Chaque dossier sinistre enregistre les détails de l'événement, les documents associés, ainsi que la police et le client auxquels il appartient, afin que le dossier reste lié au contrat concerné.
Plusieurs courtiers ou agents peuvent-ils travailler sur le même compte ?
Oui. Chaque police comporte un champ pour l'agent qui la gère, et les rapports de commissions peuvent être regroupés par agent.
Rapports de commissions
Quels rapports de commissions puis-je générer ?
La plateforme produit des rapports de commissions agrégés pour la période choisie, regroupés par assureur et par agent, afin de voir la commission totale de chaque relation.
La plateforme émet-elle des factures pour les commissions ?
Non. La plateforme enregistre les commissions et produit des rapports à leur sujet. Les factures de commissions se créent dans le logiciel de comptabilité ou de facturation que vous utilisez.
Combien coûte le plan de base ?
Le prix dépend du plan choisi. La grille complète des plans se trouve sur la page tarifaire.
Équipe, sécurité et démarrage
Qui peut utiliser la plateforme ?
Les courtiers et agents d'assurance, les cabinets de courtage et les agences d'assurance, ainsi que leurs équipes. Plusieurs agents peuvent travailler dans le même compte.
Comment l'accès au compte est-il protégé ?
L'accès se fait par le compte personnel de chaque utilisateur. Si vous avez des exigences particulières de sécurité ou de conformité, discutez-les avec l'équipe avant de commencer.
Comment commencer à utiliser la plateforme ?
Vous ouvrez un compte, ajoutez vos assureurs et vos agents, puis saisissez les clients et les polices. Vous pouvez commencer avec quelques polices et ajouter progressivement le reste du portefeuille.
Comment un assureur apparaît-il dans la plateforme ?
Chaque assureur est une fiche de la plateforme, et chaque police est rattachée à l'assureur qui l'a émise, ce qui permet de consulter le portefeuille par assureur.