Häufig gestellte Fragen

Das Modul zentralisiert alle Policen des Portfolios: Versichertendaten, Policentyp, Versicherungssumme, Prämie, Ablauf- und Verlängerungsdatum sowie Versicherer und Agent der jeweiligen Police. Sie können das Portfolio filtern und durchsuchen; die Verlängerungsliste zeigt Policen, die bald ablaufen.

Sie wählen den Versicherten (oder legen einen neuen an), tragen die Policendaten ein, wählen Versicherer und Produkt, erfassen Prämie und Provisionsfelder und speichern. Die Police wird automatisch dem Portfolio hinzugefügt.

Ja. Bestehende Policen werden mit denselben Feldern erfasst wie neue, sodass das Portfolio die gültigen Verträge mit ihren Daten und Prämien abbildet.

Jede Police zeigt Ablauf- und Verlängerungsdatum, und die Verlängerungsliste gruppiert sie für den gewählten Zeitraum. Prüfen Sie das Portfolio vor diesen Terminen und kontaktieren Sie den Kunden über Ihre üblichen Wege, um die Verlängerung vorzubereiten.

Das CRM zentralisiert alle Kunden (Privatpersonen und Unternehmen): Kontaktdaten, zugehörige Policen und Maklernotizen. Öffnen Sie einen Kunden, und Sie sehen seine Verträge an einer Stelle.

Ja. Jede Schadensakte erfasst die Details des Ereignisses, zugehörige Dokumente sowie die Police und den Kunden, zu denen sie gehört. So bleibt die Akte bei dem Vertrag, auf den sie sich bezieht.

Ja. Jede Police hat ein Feld für den Agenten, der sie betreut, und Provisionsberichte können nach Agent gruppiert werden.

Die Plattform erstellt zusammengefasste Provisionsberichte für den gewählten Zeitraum, gruppiert nach Versicherer und Agent, sodass Sie die Gesamtprovision je Geschäftsbeziehung sehen.

Nein. Die Plattform erfasst Provisionen und erstellt Berichte dazu. Provisionsrechnungen stellen Sie in der Buchhaltungs- oder Rechnungssoftware aus, die Sie verwenden.

Der Preis hängt vom gewählten Tarif ab. Die vollständige Tarifübersicht finden Sie auf der Preisseite.

Versicherungsmakler und -agenten, Maklerbüros und Versicherungsagenturen sowie deren Teams. Mehrere Agenten können im selben Konto arbeiten.

Der Zugang erfolgt über das persönliche Konto jedes Nutzers. Wenn Sie spezielle Anforderungen an Sicherheit oder Compliance haben, besprechen Sie diese vor Beginn mit dem Team.

Sie eröffnen ein Konto, legen Versicherer und Agenten an und erfassen danach Kunden und Policen. Sie können mit wenigen Policen beginnen und den restlichen Bestand schrittweise ergänzen.

Jeder Versicherer ist ein Datensatz in der Plattform, und jede Police ist mit dem Versicherer verknüpft, der sie ausgestellt hat. Das Portfolio lässt sich so nach Versicherer auswerten.