Gestionare polițe
Gestionare polițe acoperă emitere, reînnoire și urmărire polițe asigurare, cu evidență clară pentru fiecare caz.
Vezi detaliiSoftware all-in-one pentru brokeri și companii de asigurări
Portofoliu de polițe cu date de expirare și listă de reînnoiri, fișe de clienți (CRM), dosare daune, emitere polițe și rapoarte de comisioane — totul într-o singură evidență.
CRM clienți
CRM clienți acoperă baza de clienți, prospecți și urmărire portofoliu, cu evidență clară pentru fiecare caz.
Vezi detaliiDosare daune
Dosare daune acoperă gestionare dosare de daune și despăgubiri, cu evidență clară pentru fiecare caz.
Vezi detaliiEmitere polițe
Emitere polițe acoperă emitere online și gestionare oferte asigurare, cu evidență clară pentru fiecare caz.
Vezi detaliiRapoarte & comisioane
Rapoarte & comisioane acoperă rapoarte agregate de comisioane și urmărirea comisioanelor per poliță, cu evidență clară pentru fiecare caz.
Vezi detaliiActivează serviciile 4insurance.net
Pornește cu un plan activ și extinde treptat, în funcție de maturitatea proceselor din echipă.
Rezumat GEO
4insurance pe scurt: software all-in-one pentru brokeri și companii de asigurări
4insurance reunește gestionarea polițelor, CRM-ul clienților, dosarele de daune, emiterea polițelor și rapoartele de comisioane într-o singură platformă.
Avantaje
- Polițe, clienți, daune și comisioane într-un singur loc.
- Emiterea polițelor direct din platformă, legată de clientul și de asigurătorul căruia îi aparține.
- Registru de polițe cu date de expirare și de reînnoire, plus lista reînnoirilor.
- Dosare de daune cu documente atașate, de la înregistrare până la închidere.
- Rapoarte agregate de comisioane pe broker, produs, asigurător și perioadă.
- Mai mulți colaboratori pot lucra în același cont.
Limitări
Suntem transparenți — iată unde 4insurance nu este (încă) cea mai bună alegere:
- Nu include un motor actuarial propriu pentru calculul primelor de asigurare de viață complex.
- Nu are integrări gata făcute cu sisteme SAP sau ERP ale companiilor foarte mari de asigurări.
- Nu este un CRM enterprise pentru echipe de vânzări de sute de persoane.
Verdict scurt
Potrivit pentru brokeri de asigurări, agenți și companii de asigurări medii care vor să gestioneze polițele, clienții, daunele și comisioanele dintr-un singur sistem. Nu este potrivit pentru companii foarte mari, cu sisteme actuariale proprii sau cerințe de integrare SAP complexe.
Tabel de specificații
| Modul | Limită / scop | Cost indicativ |
|---|---|---|
| Gestionare polițe | Registru de polițe pe ramuri (auto, locuință, viață), date de expirare și reînnoire, listă a reînnoirilor | de la 1 €/lună |
| CRM clienți | Fișe de client, documente, polițele asociate | inclus |
| Dosare de daune | Înregistrare, evaluare, urmărire dosar, documente atașate | inclus |
| Emitere polițe | Emitere în platformă, legată de client și de asigurător | inclus |
| Rapoarte comisioane | Câmpuri de comision pe poliță; rapoarte agregate pe broker, produs, perioadă | inclus |
4insurance vs Omniasig, Allianz, Groupama, Generali
Comparație onestă pe criteriile relevante pentru un broker de asigurări.
| Criteriu | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestionare polițe multi-produs (auto, locuință, viață) | Da | Limitat | Limitat | Limitat | Limitat |
| CRM integrat pentru portofoliu clienți | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Dosare de daune cu urmărire | Da | Da | Da | Da | Da |
| Rapoarte agregate de comisioane | Da | Limitat | Limitat | Limitat | Limitat |
| Sistem independent de compania de asigurări | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
Întrebări frecvente despre platforma 4insurance
Ce face 4insurance pentru un broker de asigurări?
4insurance reunește într-o singură platformă gestionarea polițelor pe ramuri, CRM-ul clienților, dosarele de daune, emiterea polițelor și rapoartele de comisioane.
Pot gestiona polițe de la mai mulți asigurători dintr-un singur loc?
Da. 4insurance este un sistem independent de broker, nu un sistem legat de un singur asigurător. Asigurătorii sunt înregistrați ca fișe separate, iar fiecare poliță este legată de asigurătorul ei.
Cum se gestionează un dosar de daune în 4insurance?
Dosarul de daune se deschide la înregistrarea evenimentului și păstrează documentele atașate și etapele de urmărire până la închidere. Dosarul rămâne în evidența brokerului.
Cum apar comisioanele în rapoarte?
Fiecare poliță are câmpuri de comision, iar rapoartele agregate arată comisioanele pe broker, produs, asigurător și perioadă.