Each client has a file of their own, with contact details, their policies and their open claims files — a CRM built around the needs of insurance brokers.
In short: in insurance, the client relationship is tied to their policies: what cover they have, when it expires, which claims are open. 4insurance keeps each client's file together with this information, so when you contact a client you have their policies, renewal dates and claims files in front of you. The client file is the starting point for a new policy, a renewal or a claim. Several members of the team can consult the same file within the same account.
A generic CRM does not know what a policy, a renewal date or a claims file is. In 4insurance, the client file is linked to their policies: each policy shows its insurer, its type of insurance and its validity period, and the claims files opened on it appear on the same file. When you call a client, you see in one place what cover they have and which claims are open.
From the client file you start any action linked to them: a new policy, a renewal or a claims file. You do not need to search for the client across several lists, because their information is linked together.
The file shows the client's policies with their expiry and renewal dates, and the claims files recorded against each policy appear in the same file.
Several brokers or agents can work in the same account, on the same client files, so each person sees the same information about the client.
Yes. The client file shows their policies with the expiry and renewal dates, and the claims files recorded on those policies.
Yes. Several brokers or agents can work in the same account, on the same client files.
The renewals list in the policy portfolio shows the policies with an approaching renewal date, together with their client. The list is a working tool; contact with the client is made by the broker.
Yes. Claims files opened on the client's policies appear in their file, linked to the affected policy.
No. The platform does not send automatic messages to clients. Keeping the client informed remains the broker's responsibility.
Start with your existing clients: record their files, link them to their policies and to their claims files.
4insurance riunisce gestione delle polizze, CRM clienti, pratiche di sinistro, emissione delle polizze e report sulle provvigioni in un’unica piattaforma.
Siamo trasparenti: ecco dove 4insurance non è (ancora) la scelta migliore:
Adatto a broker, agenti assicurativi e compagnie di medie dimensioni che vogliono gestire polizze, clienti, sinistri e provvigioni da un unico sistema. Non adatto a grandi gruppi con sistemi attuariali proprietari o requisiti di integrazione SAP molto complessi.
| Modulo | Limite / ambito | Costo indicativo |
|---|---|---|
| Gestione polizze | Registro per ramo (auto, casa, vita), date di scadenza e di rinnovo, elenco dei rinnovi | da 1 €/mese |
| CRM clienti | Contatti, documenti, polizze collegate | incluso |
| Pratiche di sinistro | Apertura, monitoraggio della pratica, documenti allegati | incluso |
| Emissione polizze | Emissione nella piattaforma, collegata a cliente e compagnia | incluso |
| Report provvigioni | Campi provvigione su ogni polizza; report aggregati per broker, prodotto, periodo | incluso |
Un confronto onesto sui criteri che contano per un broker assicurativo.
| Criterio | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione polizze multiprodotto (auto, casa, vita) | Sì | Limitato | Limitato | Limitato | Limitato |
| CRM integrato per il portafoglio clienti | Sì | No | No | No | No |
| Pratiche di sinistro con monitoraggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Report aggregati delle provvigioni | Sì | Limitato | Limitato | Limitato | Limitato |
| Sistema indipendente da una singola compagnia | Sì | No | No | No | No |
4insurance riunisce in un’unica piattaforma la gestione delle polizze per ramo, il CRM clienti, le pratiche di sinistro, l’emissione delle polizze e i report sulle provvigioni.
Sì. 4insurance è un sistema indipendente per broker, non il sistema di una singola compagnia. Le compagnie sono registrate come schede separate e ogni polizza è collegata alla propria.
La pratica si apre alla denuncia dell’evento e conserva i documenti allegati e i passaggi di monitoraggio fino alla chiusura. Resta nell’archivio del broker.
Ogni polizza ha campi provvigione, e i report aggregati mostrano le provvigioni per broker, prodotto, compagnia e periodo.
