Each policy has its own commission field, and the aggregate reports add up the commissions from your portfolio — a clear base for the financial discussions of the broker and the team.
In short: an insurance broker earns commissions on the policies they record, and tracking them by hand across many policies and insurers is hard work. 4insurance keeps a commission field on each policy, so every commission stays linked to the policy that generated it. The aggregate commission reports are built from these values, so you can see the totals of your portfolio. The reporting module is a working tool for the broker and the team; it does not replace the company's accounting.
A commission only makes sense if you know which policy generated it, for which client and with which insurer. If the amounts live separately in spreadsheets, they are hard to trace back. 4insurance keeps the commission on the policy, so every amount can be followed back to the policy it comes from.
Each policy has a commission field. The value is entered on the policy, and it is what goes into the aggregate reports.
The aggregate reports add up the commissions from the recorded policies, so you can see the total of your portfolio in one view. When several team members work in the same account, the reports are built from the same policies, not from separate tables.
The reporting module is a tracking tool for the broker and the team. It does not keep the company's accounts, and it does not replace the financial documents or the accounting records kept by the company's accountant.
On each policy there is a commission field. The value entered there goes into the aggregate reports.
Yes. The aggregate reports add up the commissions from the recorded policies and show the total for the portfolio.
No. The reporting module does not import insurer statements and does not reconcile against bank statements. The figures are the ones entered in the commission field of each policy.
Yes. Several team members can work in the same account, on the same policies and their commissions.
No. The reports are a tracking tool for the broker and the team. The company's accounting remains with its accountant.
Start with your existing policies: fill in the commission field and see the aggregate totals of your portfolio.
4insurance riunisce gestione delle polizze, CRM clienti, pratiche di sinistro, emissione delle polizze e report sulle provvigioni in un’unica piattaforma.
Siamo trasparenti: ecco dove 4insurance non è (ancora) la scelta migliore:
Adatto a broker, agenti assicurativi e compagnie di medie dimensioni che vogliono gestire polizze, clienti, sinistri e provvigioni da un unico sistema. Non adatto a grandi gruppi con sistemi attuariali proprietari o requisiti di integrazione SAP molto complessi.
| Modulo | Limite / ambito | Costo indicativo |
|---|---|---|
| Gestione polizze | Registro per ramo (auto, casa, vita), date di scadenza e di rinnovo, elenco dei rinnovi | da 1 €/mese |
| CRM clienti | Contatti, documenti, polizze collegate | incluso |
| Pratiche di sinistro | Apertura, monitoraggio della pratica, documenti allegati | incluso |
| Emissione polizze | Emissione nella piattaforma, collegata a cliente e compagnia | incluso |
| Report provvigioni | Campi provvigione su ogni polizza; report aggregati per broker, prodotto, periodo | incluso |
Un confronto onesto sui criteri che contano per un broker assicurativo.
| Criterio | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione polizze multiprodotto (auto, casa, vita) | Sì | Limitato | Limitato | Limitato | Limitato |
| CRM integrato per il portafoglio clienti | Sì | No | No | No | No |
| Pratiche di sinistro con monitoraggio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Report aggregati delle provvigioni | Sì | Limitato | Limitato | Limitato | Limitato |
| Sistema indipendente da una singola compagnia | Sì | No | No | No | No |
4insurance riunisce in un’unica piattaforma la gestione delle polizze per ramo, il CRM clienti, le pratiche di sinistro, l’emissione delle polizze e i report sulle provvigioni.
Sì. 4insurance è un sistema indipendente per broker, non il sistema di una singola compagnia. Le compagnie sono registrate come schede separate e ogni polizza è collegata alla propria.
La pratica si apre alla denuncia dell’evento e conserva i documenti allegati e i passaggi di monitoraggio fino alla chiusura. Resta nell’archivio del broker.
Ogni polizza ha campi provvigione, e i report aggregati mostrano le provvigioni per broker, prodotto, compagnia e periodo.
