Oprogramowanie dla brokerów i towarzystw ubezpieczeń w Polsce

Polisy, CRM, akta szkodowe i prowizje — bez Excela, bez oddzielnych systemów.

Zacznij bezpłatnieZacznij bezpłatnie

Polisy w jednym rejestrzeKlienci i szkody powiązaneBez Excela, bez kodu

Zarządzanie polisamiDowiedz się więcejPełny portfel polis: komunikacyjne, na życie, zdrowotne, majątkowe — wszystkie z historią zmian i widocznymi terminami.PortfelTerminyHistoria
CRM klientówDowiedz się więcejPełna kartoteka ubezpieczonego: dane kontaktowe, aktywne polisy, historia szkód, notatki i załączone dokumenty.UbezpieczeniAktaDokumenty
Akta szkodoweDowiedz się więcejPełna obsługa szkód: zgłoszenie, dokumenty potwierdzające, komunikacja z ubezpieczycielem i śledzenie wypłat.SzkodyDokumentyŚledzenie
Wystawianie polisDowiedz się więcejWystawiaj i odnawiaj polisy bezpośrednio z platformy, każdą powiązaną z ubezpieczonym i ubezpieczycielem.WystawianieOdnowieniaRekordy
Raporty prowizjiDowiedz się więcejPola prowizji w każdej polisie i zbiorcze raporty według brokera, ubezpieczyciela i produktu.ProwizjeRaportyZestawienia
Terminy i odnowieniaDowiedz się więcejLista polis z datą wygaśnięcia i odnowienia, w jednym miejscu.TerminyOdnowieniaLista

Twoje portfolio ubezpieczeń, zarządzane w jednym miejscu

4insurance to platforma oprogramowania dla brokerów i firm ubezpieczeniowych: portfolio polis z datami wygaśnięcia i odnowienia, lista odnowień, wystawianie polis, teczki szkód, karty klientów, ubezpieczyciele jako rekordy, pola prowizji przy każdej polisie oraz zbiorcze raporty prowizji. Kilka osób może pracować na jednym koncie. Dodaj klientów i polisy i prowadź całą działalność biura z jednego miejsca.

Portfolio & Wystawianie polis

Rejestr aktywnych i wygasłych polis
Daty wygaśnięcia i odnowienia każdej polisy
Lista odnowień
Wystawianie polis z poziomu platformy

Akta szkód & Likwidacja

Akta szkody dla każdej sprawy
Każda sprawa powiązana z polisą i klientem
Śledzenie statusu każdej otwartej sprawy
Pełna lista akt szkód

Raporty & Prowizje

Pola prowizji przy każdej polisie
Zbiorcze raporty prowizji
Miesięczna suma prowizji
Raporty za okres z danych polis

CRM & Ubezpieczyciele

Karta klienta z powiązanymi polisami i szkodami
Ubezpieczyciele zapisani jako rekordy w systemie
Kilka osób pracuje na tym samym koncie
Historia polis każdego klienta

Rozpocznij zarządzanie

Abonamenty

Przejrzyste plany dla Twojego biura brokerskiego

Zacznij od planu podstawowego i rozwijaj się wraz ze wzrostem portfela polis. Bez ukrytych kosztów, bez długoterminowych umów — zmieniasz plan w dowolnym momencie.

Start

€1/mies.

5 użytkowników
1 firma
10 MB przestrzeni dyskowej
100 e-maili/mies.

Wybierz plan

Plus

€5/mies.

25 użytkowników
2 firmy
250 MB przestrzeni dyskowej
500 e-maili/mies.
Strona wizytówkowa w cenie

Wybierz plan

Polecany

Pro

€10/mies.

50 użytkowników
5 firm
1 GB przestrzeni dyskowej
2 000 e-maili/mies.
Strona wizytówkowa w cenie

Wybierz plan

Premium

€20/mies.

100 użytkowników
25 firm
5 GB przestrzeni dyskowej
10 000 e-maili/mies.
Strona wizytówkowa w cenie

Wybierz plan

Zobacz wszystkie szczegóły i porównaj plany

Polisy, klienci i szkody — w jednej platformie

4insurance.net działa jako samodzielna aplikacja dla biur brokerskich i agencji ubezpieczeniowych: polisy, klienci, szkody i prowizje są na jednym koncie.

Prowizje & ubezpieczyciele

Polisy & odnowienia

Zespół & portfel

app.4insurance.net

Prowizje & ubezpieczyciele — wszystko przy polisie

Każda polisa ma pola na prowizję, a ubezpieczyciele są rejestrowani jako osobne karty.
Polisy wystawiasz bezpośrednio na platformie, z wszystkimi danymi w jednym miejscu.
Zbiorcze raporty prowizji sumują wartości ze wszystkich polis.

Prowizja od polisyUbezpieczyciele jako karty

Zbiorczy raport prowizjiWystawianie polisy

Polisy & odnowienia — terminy widoczne przy każdej polisie

Każda polisa ma datę wygaśnięcia i datę odnowienia.
Lista odnowień pokazuje polisy, które trzeba odnowić.
Dla każdego zdarzenia otwierasz teczkę szkody i łączysz ją z polisą oraz klientem.

Daty odnowieniaLista odnowieńTerminy przy polisie

Teczki szkódKartoteki klientów

app.4insurance.net

Zespół & portfel — jedno konto

Kilku współpracowników może pracować na tym samym koncie.
Portfel — klienci, polisy, szkody i prowizje — pozostaje scentralizowany w jednym miejscu.
Raporty prowizji widzisz bezpośrednio na tym samym koncie, na podstawie danych z polis.

Wielu użytkownikówJedno konto

Scentralizowany portfelRaporty prowizji

Polisy, klienci i szkody — w jednej platformie ekosystemu 4b2b

4insurance.net to samodzielna aplikacja dla biur brokerskich i agencji ubezpieczeniowych.
Rejestrujesz polisy wraz z datą wygaśnięcia i datą odnowienia, a lista odnowień pokazuje, co jest następne.
Prowadzisz kartoteki klientów, otwierasz teczki szkód i rejestrujesz prowizję od każdej polisy.
Kilku współpracowników może pracować na tym samym koncie.

Dla biur brokerskich i agencji ubezpieczeniowych w ekosystemie 4b2b.

Polisy i odnowienia

Klienci i szkody

4insurance

Oprogramowanie dla każdego rodzaju brokera i agenta ubezpieczeniowego

4insurance działa dla niezależnych brokerów, agencji i towarzystw ubezpieczeń — od ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych po życie i polisy firmowe. Zarejestruj towarzystwa ubezpieczeniowe i zacznij wystawiać polisy w platformie.

Brokerzy ubezpieczeniowi

Niezależne biura brokerskie z pełnym rejestrem klientów i polis, wystawianiem w platformie, terminami wygaśnięcia i odnowienia oraz teczką szkody dla każdej sprawy.
Prowizja jest zapisywana przy każdej polisie i zbierana w raportach prowizji.
W jednym koncie mogą pracować kilku brokerów lub doradców, a każda polisa pozostaje powiązana ze swoim klientem i towarzystwem.

Agenci ubezpieczeniowi

Agenci pracujący dla jednego lub kilku towarzystw, z rejestrem klientów, pełną historią wystawionych polis i raportami prowizji według agencji.
Każdy klient ma kartę z aktywnymi polisami i teczkami szkód.
W jednym koncie może pracować kilku doradców, więc koledzy widzą te same karty klientów i te same terminy odnowień.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Towarzystwa zarządzające własnymi produktami ubezpieczeniowymi, z rejestracją każdej polisy, wystawianiem polis, teczkami szkód i ogólnym widokiem aktywnego portfela według linii produktów.
Towarzystwa prowadzone są jako rekordy, dzięki czemu każda polisa jest powiązana z towarzystwem, które ją wystawiło.
Własni agenci i brokerzy pracują w tym samym koncie, a pole prowizji każdej polisy widoczne jest w zbiorczych raportach.

Doradcy finansowi

Doradcy, którzy włączają ubezpieczenia do swojego pakietu usług finansowych, z polisami na życie, emeryturami prywatnymi i ubezpieczeniami inwestycyjnymi obok pozostałych produktów portfela.
Karta klienta pokazuje wszystkie jego polisy wraz z terminami wygaśnięcia i odnowienia.
Prowizje są zapisywane przy każdej polisie, więc raporty pokazują, co każdy produkt przyniósł w danym okresie.

Brokerzy ubezpieczeń komunikacyjnych

Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, z listą polis posortowaną według terminu wygaśnięcia, wystawianiem polis w platformie, teczką szkody dla każdej sprawy komunikacyjnej i polem prowizji przy każdej polisie.
Setki polis komunikacyjnych można obsługiwać z jednej listy.
Lista odnowień pokazuje, które polisy wygasają w najbliższych tygodniach, a raporty prowizji sumują prowizje per towarzystwo.

Ubezpieczenia na życie

Brokerzy i agenci specjalizujący się w ubezpieczeniach na życie i ochronnych, którzy zarządzają polisami długoterminowymi z terminami wygaśnięcia i odnowienia oraz kartą klienta za każdą umową.
Każda polisa ma własny rekord i własne pole prowizji.
Teczki szkód w sprawach na życie otwiera się w ten sam sposób, a pole prowizji każdej polisy trafia do raportów zbiorczych.

Ubezpieczenia majątkowe

Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach majątkowych, którzy w jednym portfelu prowadzą polisy domów, nieruchomości komercyjnych i sprzętu, z terminami wygaśnięcia i odnowienia.
Każda polisa jest powiązana z klientem i, jeśli istnieje, z otwartą teczką szkody.
Teczki szkód zachowują szczegóły każdej sprawy od zgłoszenia do zamknięcia, a raporty prowizji rozbijają prowizje na poszczególne polisy.

Ubezpieczenia zdrowotne i turystyczne

Brokerzy działający w ubezpieczeniach zdrowotnych i turystycznych, którzy wystawiają polisy w platformie i prowadzą polisy firmowe oraz indywidualne w jednym portfelu, z terminami wygaśnięcia i odnowienia.
Karta każdego klienta pokazuje polisy, które posiada.
Teczki szkód prowadzone są dla każdej sprawy medycznej lub podróżnej, a raporty prowizji grupują prowizje według towarzystwa i produktu.

Najczęściej zadawane pytania

Szybkie odpowiedzi na najczęstsze pytania o platformę 4insurance dla brokerów ubezpieczeniowych i towarzystw ubezpieczeń.

Jak zacząć korzystać z 4insurance?

Zakładasz konto biura, wprowadzasz istniejące polisy albo dodajesz je na bieżąco, konfigurujesz użytkowników i pracujesz z panelu brokera. Nie trzeba niczego instalować.

Co obejmuje platforma 4insurance?

Zarządzanie polisami (komunikacyjne, na życie, zdrowotne, majątkowe), CRM klientów, akta szkód, wystawianie i odnawianie polis, towarzystwa ubezpieczeniowe jako rekordy oraz raporty prowizji w jednym koncie. To samodzielna aplikacja w ekosystemie 4b2b.

Jakie dane platforma przechowuje dla każdej polisy?

Numer polisy, rodzaj produktu, towarzystwo, klienta, składkę, datę wygaśnięcia, datę odnowienia oraz prowizję przypisaną do polisy.

Czy mogę zarządzać polisami kilku towarzystw?

Tak. Towarzystwa są osobnymi rekordami w koncie, a każda polisa jest przypisana do swojego towarzystwa. Portfel widzisz w jednym widoku, z terminami wygaśnięcia i odnowienia oraz statusem każdej polisy.

Jak śledzić szkody i prowizje?

Każda polisa ma pola prowizji, a raporty prowizji można zobaczyć zbiorczo według agenta, towarzystwa i produktu. Akta szkód są powiązane z polisą i klientem, a ich status jest śledzony do zamknięcia.

Zobacz więcej pytań

Program partnerski

Zarabiaj cykliczne prowizje, polecając ekosystem 4b2b.net swoim partnerom biznesowym

Zarejestruj się bezpłatnie

Załóż konto i natychmiast otrzymaj swój kod partnerski oraz unikalny link polecający.

Udostępniaj swój kod

Polecani klienci wykupują abonament z Twoim kodem lub linkiem.

Zarabiaj prowizje

Otrzymuj cykliczną prowizję w wysokości 10-30% od każdej płatności klientów, którzy użyli Twojego kodu.

Zobacz szczegóły

Co to jest

Czym jest oprogramowanie dla brokerów i towarzystw ubezpieczeń

Oprogramowanie dla brokerów i towarzystw ubezpieczeń to jedna platforma, która łączy zarządzanie portfelem polis, wystawianie polis, teczki szkodowe, CRM klientów i raportowanie prowizji. 4insurance.net to platforma all-in-one w ekosystemie 4b2b: rejestr aktywnych polis z datami wygaśnięcia i odnowienia, wystawianie polis w platformie, elektroniczne teczki szkód, rejestry klientów i towarzystw ubezpieczeniowych, pole prowizji przy każdej polisie oraz zbiorcze raporty prowizji. W jednym koncie może pracować kilku agentów.

Czym możesz zarządzać w 4insurance

Portfel polis komunikacyjnych, majątkowych i na życie
Wystawianie polis w platformie
Lista polis według daty wygaśnięcia i odnowienia
Teczki szkód — od zgłoszenia do zamknięcia
CRM dla klientów i towarzystw ubezpieczeniowych
Pole prowizji przy każdej polisie i zbiorcze raporty
Wspólne konto dla kilku agentów

Zalety

Wszystkie polisy, klienci i teczki w jednym miejscu
Polisy zbliżające się do końca trafiają na listę odnowień, posortowaną według dat
Prowizje są zapisywane przy każdej polisie i zbierane w raportach
Teczki szkód są powiązane z właściwą polisą i klientem
Kilku agentów pracuje w tym samym koncie
Bez osobnych arkuszy dla polis, klientów i szkód

Ograniczenia

Mówimy otwarcie — oto gdzie 4insurance.net nie jest jeszcze najlepszym wyborem:

Nie zastępuje systemów centralnych dużych towarzystw ubezpieczeniowych
Przeniesienie dużej liczby polis z innego systemu wymaga osobnego etapu przygotowania danych
Dla małego biura z kilkoma polisami wystarczy czasem wspólny arkusz kalkulacyjny
Teczki szkód służą do rejestrowania i śledzenia spraw; nie zastępują oceny rzeczoznawcy

Jak to działa (3 kroki)

Skonfiguruj biuro

Dodaj towarzystwa ubezpieczeniowe, agentów i swój portfel klientów.

Wystawiaj polisy i zarządzaj nimi

Polisy wystawiasz w platformie, teczki szkód prowadzisz w niej, a prowizję zapisujesz przy każdej polisie.

Śledź odnowienia i raportuj

Lista odnowień pokazuje nadchodzące terminy, a raporty prowizji — ile zarobiłeś.

4insurance.net a inne rozwiązania dla brokerów

Uczciwe porównanie ze wspólnym arkuszem kalkulacyjnym, generycznym narzędziem CRM, międzynarodową platformą ubezpieczeniową i systemem szytym na miarę.

Kryterium	4insurance.net	Wspólny arkusz	Generyczne CRM	Międzynarodowa platforma	System szyty na miarę
Zarządzanie portfelem polis z terminami	✓ Tak	Częściowo	Nie	✓ Tak	✓ Tak
Wystawianie polis w platformie	✓ Tak	Nie	Nie	✓ Tak	Ograniczone
Elektroniczna teczka szkody	✓ Tak	Nie	Nie	✓ Tak	✓ Tak
Prowizja przy polisie i raporty	✓ Tak	Częściowo	Ograniczone	✓ Tak	✓ Tak
Klienci i towarzystwa w jednym systemie	✓ Tak	Częściowo	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak
Kilku agentów w jednym koncie	✓ Tak	Częściowo	✓ Tak	✓ Tak	✓ Tak