Najczęściej zadawane pytania

Moduł centralizuje wszystkie polisy w portfelu: dane ubezpieczonego, rodzaj polisy, sumę ubezpieczenia, składkę, daty wygaśnięcia i odnowienia oraz ubezpieczyciela i agenta przypisanych do każdej polisy. Portfel można filtrować i przeszukiwać, a lista odnowień pokazuje polisy, które wkrótce wygasną.

Wybierasz ubezpieczonego (lub dodajesz nowego), uzupełniasz dane polisy, wybierasz ubezpieczyciela i produkt, wpisujesz składkę oraz pola prowizji, a następnie zapisujesz. Polisa zostaje automatycznie dodana do portfela.

Tak. Istniejące polisy wprowadza się w tych samych polach co nową, dzięki czemu portfel odzwierciedla obowiązujące umowy z ich datami i składkami.

Każda polisa pokazuje datę wygaśnięcia i datę odnowienia, a lista odnowień grupuje je dla wybranego okresu. Przejrzyj portfel przed tymi terminami i skontaktuj się z klientem w zwykły sposób, aby przygotować odnowienie.

CRM centralizuje wszystkich klientów (osoby prywatne i firmy): dane kontaktowe, przypisane polisy i notatki brokera. Otwierając dowolnego klienta, widzisz jego umowy w jednym miejscu.

Tak. Każda sprawa szkodowa rejestruje szczegóły zdarzenia, powiązane dokumenty oraz polisę i klienta, do których należy, dzięki czemu akta pozostają przy umowie, której dotyczą.

Tak. Każda polisa ma pole agenta, który ją prowadzi, a raporty prowizji można grupować według agenta.

Platforma tworzy zbiorcze raporty prowizji za wybrany okres, pogrupowane według ubezpieczyciela i agenta, dzięki czemu widzisz łączną prowizję dla każdej relacji.

Nie. Platforma rejestruje prowizje i tworzy raporty na ich temat. Faktury za prowizje wystawiasz w programie księgowym lub fakturowym, którego używasz.

Cena zależy od wybranego planu. Pełna lista planów znajduje się na stronie z cennikiem.

Brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, firmy brokerskie oraz agencje ubezpieczeniowe wraz z zespołami. W jednym koncie może pracować kilku agentów.

Dostęp odbywa się przez osobiste konto każdego użytkownika. Jeśli masz szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub zgodności, omów je z zespołem przed rozpoczęciem pracy.

Zakładasz konto, dodajesz ubezpieczycieli i agentów, a następnie wprowadzasz klientów i polisy. Możesz zacząć od kilku polis i stopniowo dodawać resztę portfela.

Każdy ubezpieczyciel jest rekordem w platformie, a każda polisa jest powiązana z ubezpieczycielem, który ją wystawił, więc portfel można przeglądać według ubezpieczyciela.