Dokumentacja 4insurance
Krótkie przewodniki dla każdego modułu platformy — od wystawienia polisy po raporty prowizji.
Zarządzanie i wystawianie polis
Wystawiaj nowe polisy bezpośrednio z platformy i śledź daty wygaśnięcia oraz odnowienia całego portfela na dedykowanej liście odnowień.
CRM ubezpieczonych i szkody
Każdy ubezpieczony ma scentralizowaną kartotekę z danymi kontaktowymi i swoimi polisami. Szkody otwiera się dla ubezpieczonego i śledzi aż do zamknięcia.
Prowizje i raporty
Każda polisa ma własne pola prowizji, a zbiorcze raporty prowizji pokazują sumy dla całego portfela.
Wielu agentów na jednym koncie
Wielu agentów może pracować na tym samym koncie, a każda polisa ma pole z agentem, który ją prowadzi.
Ekosystem 4b2b
4insurance to samodzielna aplikacja w ekosystemie 4b2b. Polisy, ubezpieczeni, szkody i prowizje są prowadzone bezpośrednio na platformie.
Zobacz ekosystem →Nie znajdujesz tego, czego szukasz w dokumentacji?
Napisz do nas, a odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.