Each client has a file of their own, with contact details, their policies and their open claims files — a CRM built around the needs of insurance brokers.
In short: in insurance, the client relationship is tied to their policies: what cover they have, when it expires, which claims are open. 4insurance keeps each client's file together with this information, so when you contact a client you have their policies, renewal dates and claims files in front of you. The client file is the starting point for a new policy, a renewal or a claim. Several members of the team can consult the same file within the same account.
A generic CRM does not know what a policy, a renewal date or a claims file is. In 4insurance, the client file is linked to their policies: each policy shows its insurer, its type of insurance and its validity period, and the claims files opened on it appear on the same file. When you call a client, you see in one place what cover they have and which claims are open.
From the client file you start any action linked to them: a new policy, a renewal or a claims file. You do not need to search for the client across several lists, because their information is linked together.
The file shows the client's policies with their expiry and renewal dates, and the claims files recorded against each policy appear in the same file.
Several brokers or agents can work in the same account, on the same client files, so each person sees the same information about the client.
Yes. The client file shows their policies with the expiry and renewal dates, and the claims files recorded on those policies.
Yes. Several brokers or agents can work in the same account, on the same client files.
The renewals list in the policy portfolio shows the policies with an approaching renewal date, together with their client. The list is a working tool; contact with the client is made by the broker.
Yes. Claims files opened on the client's policies appear in their file, linked to the affected policy.
No. The platform does not send automatic messages to clients. Keeping the client informed remains the broker's responsibility.
Start with your existing clients: record their files, link them to their policies and to their claims files.
4insurance vereint Policenverwaltung, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte in einer Plattform.
Wir sind transparent – hier passt 4insurance (noch) nicht optimal:
Gut geeignet für Versicherungsmakler, Vermittler und mittelgroße Versicherungsunternehmen, die Policen, Kunden, Schäden und Provisionen aus einem einzigen System steuern wollen. Nicht geeignet für Großkonzerne mit eigenen aktuariellen Systemen oder sehr komplexen SAP-Integrationsanforderungen.
| Modul | Grenze / Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| Policenverwaltung | Policenregister nach Sparte (Kfz, Sach, Leben), Ablauf- und Verlängerungsdatum, Liste der Verlängerungen | ab 1 €/Monat |
| Kunden-CRM | Kundenakten, Dokumente, zugehörige Policen | inklusive |
| Schadenakten | Meldung, Begutachtung, Fallverfolgung, angehängte Dokumente | inklusive |
| Policierung | Ausstellung in der Plattform, verknüpft mit Kunde und Versicherer | inklusive |
| Provisionsberichte | Provisionsfelder je Police; zusammengefasste Berichte nach Makler, Produkt, Zeitraum | inklusive |
Ein ehrlicher Vergleich anhand der Kriterien, die für einen Versicherungsmakler zählen.
| Kriterium | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartenübergreifende Policenverwaltung (Kfz, Sach, Leben) | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Integriertes CRM für den Kundenbestand | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schadenakten mit Fallverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusammengefasste Provisionsberichte | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| System unabhängig von einem einzelnen Versicherer | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
4insurance vereint in einer Plattform die Policenverwaltung nach Sparte, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte.
Ja. 4insurance ist ein maklerunabhängiges System, kein System eines einzelnen Versicherers. Versicherer werden als eigene Datensätze geführt, und jede Police ist mit ihrem Versicherer verknüpft.
Die Schadenakte wird bei der Erfassung des Ereignisses angelegt. Sie enthält die angehängten Dokumente und die Bearbeitungsschritte bis zum Abschluss und bleibt in der Verwaltung des Maklers.
Jede Police enthält Provisionsfelder. Zusammengefasste Berichte zeigen die Provisionen nach Makler, Produkt, Versicherer und Zeitraum.
