Як страховому брокеру тримати поліси, збитки і пролонгації під контролем?

Пропущена пролонгація означає клієнта без покриття і втрачену комісію. 4insurance.net показує кожен поліс, його строк і страховий випадок в одній системі.

Почніть безкоштовноПочніть безкоштовно

Дивитися демоДивитися демо

Поліси в одному реєстріКлієнти та збитки пов’язаніБез Excel, без коду

Ваш страховий портфель, керований в одному місці

4insurance — це програмна платформа для страхових брокерів і компаній: портфель полісів з датами закінчення та поновлення, список поновлень, видача полісів, справи збитків, картки клієнтів, страховики як записи, а також поля комісійних у кожному полісі зі зведеними звітами. В одному обліковому записі можуть працювати кілька співробітників. Додавайте клієнтів і поліси та ведіть усю діяльність офісу з одного місця.

Портфель & Видача полісів

Реєстр активних і прострочених полісів
Дати закінчення та поновлення кожного полісу
Список поновлень
Видача полісів з платформи

Справи збитків & Врегулювання

Справа для кожного випадку збитку
Кожна справа пов'язана з полісом і клієнтом
Відстеження статусу кожної відкритої справи
Повний перелік справ збитків

Звіти & Комісійні

Поля комісійних у кожному полісі
Зведені звіти комісійних
Місячна сума комісійних
Звіти за період на основі полісів

CRM & Страховики

Картка клієнта з пов'язаними полісами та збитками
Страховики, занесені в систему як записи
Кілька співробітників працюють в одному обліковому записі
Історія полісів кожного клієнта

Почати управління

Тарифи

Прозорі тарифи для вашого брокерського офісу

Починайте з базового тарифу і зростайте разом із портфелем полісів. Без прихованих платежів і довгострокових контрактів — змінюйте тариф у будь-який момент.

Start

€1/міс.

5 користувачів
1 компанія
10 MB сховища
100 електронних листів/місяць

Обрати тариф

Plus

€5/міс.

25 користувачів
2 компаній
250 MB сховища
500 електронних листів/місяць
Сайт-візитівку включено

Обрати тариф

Рекомендовано

Pro

€10/міс.

50 користувачів
5 компаній
1 GB сховища
2 000 електронних листів/місяць
Сайт-візитівку включено

Обрати тариф

Premium

€20/міс.

100 користувачів
25 компаній
5 GB сховища
10 000 електронних листів/місяць
Сайт-візитівку включено

Обрати тариф

Усі деталі та порівняння тарифів

Поліси, клієнти та збитки — на одній платформі

4insurance.net працює як окремий застосунок для брокерських офісів і страхових агентств: поліси, клієнти, збитки та комісії зберігаються в одному обліковому записі.

Комісії & страховики

Поліси & поновлення

Команда & портфель

app.4insurance.net

Комісії & страховики — усе в полісі

Кожен поліс має поля для комісії, а страховики ведуться як окремі картки.
Поліси оформлюються безпосередньо на платформі, з усіма даними в одному місці.
Зведені звіти про комісії підсумовують суми всіх полісів.

Комісія за полісомСтраховики як картки

Зведений звіт комісійОформлення полісу

Поліси & поновлення — строки видно в кожному полісі

Кожен поліс має дату закінчення та дату поновлення.
Список поновлень показує поліси, які потрібно поновити.
Для кожної події ви відкриваєте справу про збиток і пов'язуєте її з полісом та клієнтом.

Дати поновленняСписок поновленьСтроки за полісом

Справи про збиткиКартки клієнтів

app.4insurance.net

Команда & портфель — один обліковий запис

У одному обліковому записі можуть працювати кілька колег.
Портфель — клієнти, поліси, збитки та комісії — залишається централізованим в одному місці.
Звіти про комісії видно безпосередньо в тому самому обліковому записі, на основі даних із полісів.

Кілька користувачівОдин обліковий запис

Централізований портфельЗвіти про комісії

Поліси, клієнти та збитки — на одній платформі в екосистемі 4b2b

4insurance.net — окремий застосунок для брокерських офісів і страхових агентств.
Ви вносите поліси з датами закінчення та поновлення, а список поновлень показує, що буде далі.
Ведете картки клієнтів, відкриваєте справи про збитки та фіксуєте комісію за кожним полісом.
В одному обліковому записі можуть працювати кілька колег.

Для брокерських офісів і страхових агентств в екосистемі 4b2b.

Поліси та поновлення

Клієнти та збитки

4insurance

Програмне забезпечення для будь-якого типу страхового брокера чи агента

4insurance працює для незалежних брокерів, страхових агентств і компаній — від автостраховання та страхування майна до страхування життя й комерційних полісів. Зареєструйте страховиків і починайте оформлювати поліси в платформі.

Страхові брокери

Незалежні брокерські офіси з повним реєстром клієнтів і полісів, оформленням у платформі, датами закінчення й пролонгації та справою про збиток для кожного випадку.
Комісія фіксується в кожному полісі та збирається у звітах про комісії.
В одному обліковому записі можуть працювати кілька брокерів або консультантів, а кожен поліс залишається пов'язаним зі своїм клієнтом і страховиком.

Страхові агенти

Агенти, які працюють з однією або кількома страховими компаніями, з реєстром клієнтів, повною історією оформлених полісів і звітами про комісії за агентством.
Кожен клієнт має картку з активними полісами та справами про збитки.
В одному обліковому записі може працювати кілька консультантів, тож колеги бачать ті самі картки клієнтів і ті самі дати пролонгації.

Страхові компанії

Компанії, що ведуть власні страхові продукти, з обліком кожного полісу, оформленням полісів, справами про збитки та загальним оглядом активного портфеля за продуктовими лініями.
Страховики ведуться як записи, тож кожен поліс пов'язаний із компанією, яка його оформила.
Власні агенти й брокери працюють в одному обліковому записі, а поле комісії кожного полісу видно у зведених звітах.

Фінансові консультанти

Консультанти, які включають страхування до пакета фінансових послуг, з полісами життя, приватними пенсіями та інвестиційним страхуванням поряд з іншими продуктами портфеля.
Картка клієнта показує всі його поліси з датами закінчення й пролонгації.
Комісії фіксуються в кожному полісі, тож звіти показують, що приніс кожен продукт за період.

Брокери автостраховання

Брокери, що спеціалізуються на автостраховці, зі списком полісів авто, відсортованим за датою закінчення, оформленням полісів у платформі, справою про збиток для кожного автовипадку та полем комісії в кожному полісі.
Сотні автополісів можна вести з одного списку.
Список пролонгацій показує, які поліси спливають найближчими тижнями, а звіти про комісії підсумовують комісії за страховиком.

Страхування життя

Брокери й агенти, що спеціалізуються на страхуванні життя та захисту, які ведуть довгострокові поліси з датами закінчення й пролонгації та карткою клієнта за кожним договором.
Кожен поліс має власний запис і власне поле комісії.
Справи про збитки за страховими випадками життя відкриваються так само, а поле комісії кожного полісу потрапляє до зведених звітів.

Страхування майна

Брокери, що спеціалізуються на майновому страхуванні та ведуть в одному портфелі поліси житла, комерційної нерухомості й обладнання з датами закінчення й пролонгації.
Кожен поліс пов'язаний із клієнтом і, якщо є, з відкритою справою про збиток.
Справи про збитки зберігають деталі кожного випадку від повідомлення до врегулювання, а звіти про комісії розкладають комісії за полісами.

Страхування здоров'я та подорожей

Брокери, що працюють зі страхуванням здоров'я та подорожей, які оформлюють поліси в платформі та ведуть корпоративні й індивідуальні поліси в одному портфелі з датами закінчення й пролонгації.
Картка кожного клієнта показує поліси, які він має.
Справи про збитки ведуться для кожного медичного або подорожнього випадку, а звіти про комісії групують комісії за страховиком і продуктом.

Партнерська програма

Заробляйте повторювані комісії, рекомендуючи екосистему 4b2b.net вашим бізнес-партнерам

Безкоштовна реєстрація

Створіть обліковий запис і миттєво отримайте свій партнерський код та унікальне реферальне посилання.

Поділіться своїм кодом

Рекомендовані клієнти оформлюють підписку за вашим кодом або посиланням.

Заробляйте комісії

Отримуйте повторювану комісію 10-30% з кожного платежу клієнтів, які використали ваш код.

Деталі

Що це

Що таке програмне забезпечення для страхових брокерів і компаній

Програмне забезпечення для страхових брокерів і страхових компаній — це одна платформа, що поєднує ведення портфеля полісів, оформлення полісів, справи про збитки, CRM клієнтів і звітність про комісії. 4insurance.net — універсальна платформа екосистеми 4b2b: реєстр активних полісів із датами закінчення й пролонгації, оформлення полісів у платформі, електронні справи про збитки, реєстри клієнтів і страховиків, поле комісії в кожному полісі та зведені звіти про комісії. В одному обліковому записі можуть працювати кілька агентів.

Що можна вести в 4insurance

Портфель полісів автострахування, майна та страхування життя
Оформлення полісів у платформі
Список полісів за датою закінчення та пролонгації
Справи про збитки — від відкриття до врегулювання
CRM для клієнтів і страховиків
Поле комісії в кожному полісі та зведені звіти
Спільний обліковий запис для кількох агентів

Переваги

Усі поліси, клієнти та справи в одному місці
Поліси, строк дії яких спливає, з'являються у списку пролонгацій, відсортованому за датою
Комісії фіксуються в кожному полісі й підсумовуються у звітах
Справи про збитки пов'язані з відповідним полісом і клієнтом
Кілька агентів працюють в одному обліковому записі
Без окремих таблиць для полісів, клієнтів і збитків

Обмеження

Ми чесні — ось де 4insurance.net ще не є найкращим вибором:

Не замінює основні системи великих страховиків
Перенесення великої кількості полісів із іншої системи потребує окремого етапу підготовки даних
Для невеликого офісу з кількома полісами може вистачити спільної таблиці
Справи про збитки призначені для обліку й відстеження; вони не замінюють оцінку фахівця зі збитків

Як це працює (3 кроки)

Налаштуйте офіс

Додайте страховиків, агентів і портфель клієнтів.

Оформлюйте й ведіть поліси

Поліси оформлюються в платформі, справи про збитки ведуться в ній, а комісія фіксується в кожному полісі.

Відстежуйте пролонгації та звітуйте

Список пролонгацій показує найближчі строки, а звіти про комісії — що вже зароблено.

4insurance.net проти інших рішень для брокерів

Чесне порівняння зі спільною таблицею, універсальною CRM, міжнародною платформою страхування та індивідуальною системою.

Критерій	4insurance.net	Спільна таблиця	Універсальна CRM	Міжнародна платформа	Індивідуальна система
Ведення портфеля полісів зі строками	✓ Так	Частково	Ні	✓ Так	✓ Так
Оформлення полісів у платформі	✓ Так	Ні	Ні	✓ Так	Обмежено
Електронна справа про збиток	✓ Так	Ні	Ні	✓ Так	✓ Так
Комісія в полісі та звіти	✓ Так	Частково	Обмежено	✓ Так	✓ Так
Клієнти та страховики в одній системі	✓ Так	Частково	✓ Так	✓ Так	✓ Так
Кілька агентів в одному обліковому записі	✓ Так	Частково	✓ Так	✓ Так	✓ Так