Робимо професійне програмне забезпечення доступним для страхових брокерів та агентів — ведення полісів, CRM клієнтів, страхові справи, оформлення полісів і звіти про комісії в одній підписці.
4insurance.net — це програмне забезпечення «все в одному», створене спеціально для страхового сектору. На одній платформі ми зібрали те, що щодня потрібно брокеру або страховому агентству: портфель полісів із датами закінчення та поновлення, CRM для фізичних і юридичних осіб, облік страхових справ, оформлення та поновлення полісів, а також страхові компанії як окремі записи. Для кожного полісу ведеться поле комісії, а звіти підсумовують комісії за обраний період. Дані про клієнта, поліс, страхову справу та комісію зберігаються в одній системі.
Клієнти, поліси, страхові справи та страхові компанії пов’язані між собою. Брокер бачить, які поліси є в конкретного клієнта і за яким полісом відкрита справа, без пошуку в різних файлах.
Кожен поліс має дату закінчення та дату поновлення. Список найближчих термінів допомагає не пропустити жодного поновлення і вчасно зв’язатися з клієнтом.
Комісія фіксується за кожним полісом, а звіти підсумовують суми за обраний період. Так легко побачити, що вже зароблено і що ще попереду.
4insurance розробляє команда програмних інженерів і фахівців з бізнес-софту, які працюють над щоденними потребами брокерів та агентств. Ми розвиваємо продукт відповідно до того, з чим вони справді працюють: поліси, клієнти, справи, комісії та терміни.
Платформа побудована навколо записів, які брокер веде сам: полісів, клієнтів, страхових справ, страхових компаній і комісій. Дотримання місцевих правил страхового посередництва та вимог щодо захисту персональних даних залишається відповідальністю брокерської компанії. З цих питань ми радимо консультуватися з вашими фахівцями.
4insurance є частиною екосистеми 4b2b — родини програмних продуктів для бізнесу. Працює як самостійний застосунок для брокерів і агентств.
Створіть обліковий запис, внесіть поліси та клієнтів і додайте страхові компанії.
