Документація 4insurance
Короткі інструкції для кожного модуля платформи — від видачі полісу до справ про страхові випадки.
Управління та видача полісів
Оформлюйте нові поліси безпосередньо на платформі, відстежуйте дати закінчення дії всього портфеля та переглядайте поліси, строк дії яких незабаром спливає або які потрібно поновити.
CRM клієнтів і справи про страхові випадки
Кожен застрахований має єдиний запис із пов’язаними полісами та контактними даними. Справу про страховий випадок відкриваєте, відстежуєте її статус і закриваєте, коли випадок врегульовано.
Комісії та звіти
Для кожного полісу вказується сума комісії, а зведені звіти комісій показують загальні суми за всіма полісами агентства.
Обліковий запис агентства та окремі дані
Кожне агентство працює у власному просторі даних, а вхід на платформу здійснюється через обліковий запис користувача. Поліси, застраховані особи та справи про страхові випадки видно лише в просторі вашого агентства.
Екосистема 4b2b
4insurance — самостійний застосунок в екосистемі 4b2b. Поліси, застраховані особи, справи про страхові випадки та комісії ведуться безпосередньо на платформі.
Переглянути екосистему →Не знайшли потрібного в документації?
Напишіть нам, і ми відповімо якнайшвидше.