Часті запитання

Модуль зберігає весь портфель в одному місці: дані застрахованої особи, тип полісу, страхову суму, премію, дату закінчення, дату поновлення, а також страховика та агента, пов’язаних із кожним полісом. Портфель можна переглядати у будь-який час.

Ви обираєте застраховану особу або створюєте новий запис клієнта, вводите дані полісу, вибираєте страховика і продукт, вказуєте премію та поля комісійної винагороди й зберігаєте. Після цього поліс додається до портфеля.

Чинні поліси вводяться з тими самими полями, що й новий поліс, тож портфель відображає діючі договори з їхніми датами та преміями.

Кожен поліс показує дату закінчення і дату поновлення у своєму записі та в портфелі. Перегляньте портфель заздалегідь до цих дат і зв’яжіться з клієнтом звичними каналами, щоб підготувати поновлення.

CRM зберігає всіх клієнтів, фізичних і юридичних осіб, з їхніми контактними даними та полісами, пов’язаними з кожним клієнтом. Ви можете відкрити будь-якого клієнта і побачити його договори в одному місці.

Так. Кожна справа про збиток фіксує деталі події, пов’язані документи, а також поліс і клієнта, до яких вона належить, тож справа залишається поруч із договором, якого стосується.

Так. Кожен поліс і кожна комісійна винагорода пов’язані з агентом, який їх веде, а звіти про комісійні можна групувати за агентом.

У кожного полісу є поля для комісійної винагороди, тож сума, що належить за цим договором, зберігається безпосередньо в полісі, а не в окремій таблиці.

Платформа формує підсумкові звіти про комісійні за обраний період, згруповані за страховиком і за агентом, тож ви бачите загальну суму для кожного зв’язку.

Ні. Платформа фіксує комісійні та формує звіти про них. Рахунки за комісійні виставляються в бухгалтерській або програмі для виставлення рахунків, яку ви використовуєте.

Для страхових брокерів, брокерських компаній і страхових агентств, які самостійно ведуть портфелі полісів, картотеку клієнтів і справи про збитки.

Ціна залежить від обраного тарифу. Повний перелік тарифів наведено на сторінці цін.

Кожен страховик є записом у системі, а кожен поліс прив’язаний до страховика, який його оформив, тож портфель можна переглядати за страховиками.

Створіть обліковий запис, додайте своїх страховиків і агентів, а потім внесіть клієнтів і поліси. Можна почати з кількох полісів і поступово додати решту портфеля.