Preguntas frecuentes

El módulo centraliza todas las pólizas de la cartera: datos del asegurado, tipo de póliza, suma asegurada, prima, fechas de vencimiento y de renovación, además de la aseguradora y el agente vinculados a cada póliza. Puedes filtrar y buscar en la cartera, y la lista de renovaciones muestra las pólizas que vencen pronto.

Seleccionas al asegurado (o añades uno nuevo), completas los datos de la póliza, eliges la aseguradora y el producto, introduces la prima y los campos de comisión, y guardas. La póliza se añade automáticamente a la cartera.

Sí. Las pólizas existentes se introducen con los mismos campos que una nueva, de modo que la cartera refleja los contratos vigentes con sus fechas y primas.

Cada póliza muestra sus fechas de vencimiento y de renovación, y la lista de renovaciones las agrupa para el periodo que elijas. Revisa la cartera antes de esas fechas y contacta al cliente por tus canales habituales para preparar la renovación.

El CRM centraliza todos los clientes (particulares y empresas): datos de contacto, pólizas vinculadas y notas del corredor. Al abrir cualquier cliente, ves sus contratos en un solo lugar.

Sí. Cada expediente de siniestro registra los detalles del suceso, los documentos asociados y la póliza y el cliente a los que pertenece, de modo que el expediente queda junto al contrato al que se refiere.

Sí. Cada póliza tiene un campo para el agente que la gestiona, y los informes de comisiones se pueden agrupar por agente.

La plataforma produce informes de comisiones agregados para el periodo que elijas, agrupados por aseguradora y por agente, para ver la comisión total de cada relación.

No. La plataforma registra las comisiones y genera informes sobre ellas. Las facturas de comisiones se emiten en el programa de contabilidad o facturación que utilices.

El precio depende del plan elegido. La tabla completa de planes está en la página de precios.

Corredores y agentes de seguros, correduría y agencias de seguros, con sus equipos. Varios agentes pueden trabajar en la misma cuenta.

El acceso se realiza con la cuenta personal de cada usuario. Si tienes requisitos específicos de seguridad o cumplimiento, coméntalos con el equipo antes de empezar.

Abres una cuenta, añades tus aseguradoras y agentes, y después introduces clientes y pólizas. Puedes empezar con unas pocas pólizas y añadir el resto de la cartera poco a poco.

Cada aseguradora es un registro en la plataforma, y cada póliza está vinculada a la aseguradora que la emitió, así que la cartera se puede consultar por aseguradora.