Sprístupňujeme profesionálny softvér poisťovacím maklérom a agentom — správa poistiek, CRM klientov, evidencia poistných udalostí, vystavovanie poistiek a prehľady provízií, v jednom predplatnom.
4insurance.net je softvér all-in-one vytvorený špeciálne pre poisťovací sektor. Na jednej platforme spájame to, čo makléř alebo poisťovacia agentúra potrebuje denne: portfólio poistiek s dátumami skončenia a obnovy, CRM pre fyzické a právnické osoby, evidenciu poistných udalostí, vystavovanie a obnovu poistiek a poisťovne ako samostatné záznamy. Ku každej poistke sa eviduje provízia a prehľady sumarizujú provízie za zvolené obdobie. Údaje o klientovi, poistke, udalosti a provízii sa vedú v jednom systéme.
Klienti, poistky, poistné udalosti a poisťovne sú navzájom prepojené. Makléř vidí, aké poistky má konkrétny klient a na ktorej poistke je otvorená udalosť, bez hľadania v rôznych súboroch.
Každá poistka má dátum skončenia a dátum obnovy. Zoznam nadchádzajúcich termínov pomáha nezmeškať žiadnu obnovu a kontaktovať klienta včas.
Provízia sa eviduje pri každej poistke a prehľady zhŕňajú sumy za zvolené obdobie. Je tak jednoduché vidieť, čo je zarobené a čo ešte prichádza.
4insurance vyvíja tím softvérových inžinierov a špecialistov na obchodný softvér, ktorí pracujú na každodenných potrebách maklérov a agentúr. Produkt rozvíjame podľa toho, čo oni naozaj spravujú vo svojej práci: poistky, klientov, udalosti, provízie a termíny.
Platforma je postavená okolo záznamov, ktoré makléř vedie sám: poistiek, klientov, poistných udalostí, poisťovní a provízií. Dodržiavanie miestnych predpisov pre sprostredkovanie poistenia a požiadaviek na ochranu osobných údajov zostáva na strane maklérskej firmy. Pri týchto otázkach odporúčame konzultáciu s vašimi odbornými poradcami.
4insurance je súčasťou ekosystému softvérových produktov 4b2b pre podnikanie. Funguje ako samostatná aplikácia pre maklérov a agentúry.
Vytvorte si účet, zadajte poistky a klientov a pridajte poisťovne.
