4insurance dokumentácia
Krátke návody ku každému modulu platformy — od vystavenia poistky po spisy poistných udalostí.
Správa a vystavovanie poistiek
Poistky vystavujte priamo na platforme, sledujte dátumy platnosti celého portfólia a prehľadne vidíte poistky, ktorým čoskoro skončí platnosť alebo ktoré treba obnoviť.
CRM poistených a spisy poistných udalostí
Každý poistený má jeden záznam s priradenými poistkami a kontaktnými údajmi. Spis poistnej udalosti otvoríte, sledujete jeho stav a uzatvoríte ho, keď je udalosť vybavená.
Provízie a prehľady
Pri každej poistke evidujete výšku provízie a súhrnné prehľady provízií ukazujú celkové sumy za všetky poistky agentúry.
Účet agentúry a oddelené údaje
Každá agentúra pracuje vo vlastnom priestore údajov a na platformu sa prihlasujete používateľským účtom. Poistky, poistení a spisy poistných udalostí sú viditeľné len v priestore vašej agentúry.
Ekosystém 4b2b
4insurance je samostatná aplikácia v ekosystéme 4b2b. Poistky, poistení, spisy poistných udalostí a provízie sa evidujú priamo v platforme.
Pozrieť ekosystém →Nenašli ste v dokumentácii, čo hľadáte?
Napíšte nám a odpovieme, čo najskôr.