Často kladené otázky

Modul uchováva celé portfólio na jednom mieste: údaje o poistencovi, typ poistky, poistnú sumu, poistné, dátum ukončenia, dátum obnovenia a poisťovňu a agenta priradeného ku každej poistke. Portfólio si môžete kedykoľvek prezrieť.

Vyberiete poistenca alebo vytvoríte nový záznam klienta, zadáte údaje poistky, zvolíte poisťovňu a produkt, zapíšete poistné a polia provízie a uložíte. Poistka sa potom pridá do portfólia.

Existujúce poistky sa zadávajú s rovnakými poľami ako nová poistka, takže portfólio zodpovedá platným zmluvám s ich dátumami a poistným.

Každá poistka zobrazuje dátum ukončenia a dátum obnovenia vo svojom zázname aj v portfóliu. Portfólio si prezrite pred týmito dátumami a klienta kontaktujte obvyklými kanálmi, aby ste obnovenie pripravili.

CRM eviduje všetkých klientov, fyzické aj právnické osoby, s ich kontaktnými údajmi a poistkami priradenými ku každému klientovi. Ktoréhokoľvek klienta môžete otvoriť a vidieť jeho zmluvy na jednom mieste.

Áno. Každý spis poistnej udalosti eviduje údaje o udalosti, súvisiace dokumenty a poistku a klienta, ku ktorým patrí, takže spis zostáva pri zmluve, ku ktorej sa vzťahuje.

Áno. Každá poistka aj každá provízia je priradená agentovi, ktorý ju spravuje, a prehľady provízií možno zoskupovať podľa agenta.

Každá poistka má polia pre províziu, takže provízia viazaná na túto zmluvu sa ukladá priamo pri poistke, nie v samostatnej tabuľke.

Platforma pripravuje súhrnné prehľady provízií za obdobie, ktoré zvolíte, zoskupené podľa poisťovne a podľa agenta, takže vidíte celkovú províziu pri každom vzťahu.

Nie. Platforma eviduje provízie a pripravuje prehľady o nich. Faktúry za provízie vystavujete v účtovnom alebo fakturačnom programe, ktorý používate.

Pre poisťovacích maklérov, maklérske spoločnosti a poisťovacie agentúry, ktoré si sami spravujú portfóliá poistiek, evidenciu klientov a spisy poistných udalostí.

Cena závisí od zvoleného plánu. Úplný prehľad plánov je na stránke s cenami.

Každá poisťovňa je záznam v systéme a každá poistka je prepojená s poisťovňou, ktorá ju vydala, takže portfólio možno prehliadať podľa poisťovne.

Vytvorte účet, pridajte svoje poisťovne a agentov a potom zadajte klientov a poistky. Môžete začať s niekoľkými poistkami a zvyšok portfólia pridávať postupne.