Question 1

Kaj vključuje modul za upravljanje polic?

4insurance · Accepted Answer

Modul na enem mestu hrani celoten portfelj: podatke o zavarovancu, vrsto police, zavarovalno vsoto, premijo, datum poteka, datum obnove ter zavarovalnico in zastopnika, povezana z vsako polico. Portfelj lahko pregledate kadar koli.

Question 2

Kako v platformi izdam novo polico?

4insurance · Accepted Answer

Izberete zavarovanca ali ustvarite nov zapis stranke, vnesete podatke police, izberete zavarovalnico in produkt, zabeležite premijo in polja provizije ter shranite. Polica se nato doda v portfelj.

Question 3

Kako dodam obstoječe police?

4insurance · Accepted Answer

Obstoječe police vnesete z enakimi polji kot novo polico, zato portfelj odraža veljavne pogodbe z njihovimi datumi in premijami.

Question 4

Kako spremljam obnove?

4insurance · Accepted Answer

Vsaka polica v svojem zapisu in v portfelju prikazuje datum poteka in datum obnove. Portfelj pregledajte pred temi datumi in stranko kontaktirajte po običajnih kanalih, da pripravite obnovo.

Question 5

Kako deluje CRM za zavarovalne posrednike?

4insurance · Accepted Answer

CRM hrani vse stranke, fizične in pravne osebe, s kontaktnimi podatki in policami, povezanimi s posamezno stranko. Vsako stranko lahko odprete in na enem mestu vidite njene pogodbe.

Question 6

Ali lahko v platformi vodim zavarovalne zahtevke?

4insurance · Accepted Answer

Da. Vsak zahtevek zabeleži podatke o škodnem dogodku, pripadajočo dokumentacijo ter polico in stranko, ki ji pripada, zato zahtevek ostane ob pogodbi, na katero se nanaša.

Question 7

Ali lahko na istem računu dela več zastopnikov?

4insurance · Accepted Answer

Da. Vsaka polica in vsaka provizija sta povezani z zastopnikom, ki jo vodi, poročila o provizijah pa je mogoče združevati po zastopniku.

Question 8

Kateri podatki o proviziji se beležijo za vsako polico?

4insurance · Accepted Answer

Vsaka polica ima polja za provizijo, zato se provizija, vezana na pogodbo, shrani neposredno pri polici, ne v ločeni preglednici.

Question 9

Katera poročila o provizijah lahko pripravim?

4insurance · Accepted Answer

Platforma pripravi združena poročila o provizijah za obdobje, ki ga izberete, razvrščena po zavarovalnici in po zastopniku, zato vidite skupno provizijo za vsak odnos.

Question 10

Ali platforma izdaja račune za provizije?

4insurance · Accepted Answer

Ne. Platforma beleži provizije in pripravlja poročila o njih. Račune za provizije izdajate v računovodskem ali fakturirnem programu, ki ga uporabljate.

Question 11

Za koga je platforma namenjena?

4insurance · Accepted Answer

Za zavarovalne posrednike, posredniške družbe in zavarovalne agencije, ki sami upravljajo portfelje polic, evidenco strank in zavarovalne zahtevke.

Question 12

Od česa je odvisna cena?

4insurance · Accepted Answer

Cena je odvisna od izbranega paketa. Celoten pregled paketov je na strani s cenami.

Question 13

Kako se zavarovalnice evidentirajo v sistemu?

4insurance · Accepted Answer

Vsaka zavarovalnica je zapis v sistemu, vsaka polica pa je povezana z zavarovalnico, ki jo je izdala, zato je portfelj mogoče pregledovati po zavarovalnicah.

Question 14

Kako začnem delati s platformo?

4insurance · Accepted Answer

Ustvarite račun, dodajte svoje zavarovalnice in zastopnike, nato vnesite stranke in police. Začnete lahko z nekaj policami in preostali portfelj dodajate postopoma.

Pogosto zastavljena vprašanja

Upravljanje polic in izdajanje

Evidenca strank in zavarovalni zahtevki

Poročila o provizijah

Cena, zavarovalnice in začetek dela