Dokumentacija 4insurance
Kratka navodila za vsak modul platforme — od izdaje police do spisov škodnih primerov.
Upravljanje in izdaja polic
Nove police izdajajte neposredno na platformi, spremljajte datume veljavnosti celotnega portfelja in pregledujte police, ki kmalu potečejo ali jih je treba obnoviti.
CRM zavarovancev in spisi škodnih primerov
Vsak zavarovanec ima en zapis s pripadajočimi policami in kontaktnimi podatki. Spis škodnega primera odprete, spremljate njegovo stanje in ga zaprete, ko je primer rešen.
Provizije in poročila
Pri vsaki polici vpisujete znesek provizije, zbirna poročila o proviziji pa prikazujejo skupne zneske za vse police agencije.
Račun agencije in ločeni podatki
Vsaka agencija dela v svojem prostoru podatkov, na platformo pa se prijavite z uporabniškim računom. Police, zavarovanci in spisi škodnih primerov so vidni samo znotraj prostora vaše agencije.
Ekosistem 4b2b
4insurance je samostojna aplikacija v ekosistemu 4b2b. Police, zavarovanci, spisi škodnih primerov in provizije se vodijo neposredno na platformi.
Poglejte ekosistem →Ne najdete tega, kar iščete v dokumentaciji?
Pišite nam, odgovorili vam bomo čim prej.