Biztosításközvetítő szoftver magyar ügynököknek és alkuszoknak

A 4insurance egy helyen kezeli a kötvényeket, ügyfeleket, kárdossziékat és jutalékokat, hogy az ügynöki és alkuszi munka átláthatóbb legyen.

Ingyenes kezdésIngyenes kezdés

Demó megtekintéseDemó megtekintése

Kötvények egy nyilvántartásbanÜgyfelek és károk összekapcsolvaExcel és kód nélkül

KötvénykezelésTovább a részletekhezTeljes kötvényportfólió: gépjármű, élet, egészség, vagyon — minden módosítási előzménnyel és látható lejárati dátummal.PortfólióLejáratokElőzmények
CRM ügyfelekTovább a részletekhezA biztosított teljes nyilvántartása: elérhetőségek, aktív kötvények, kárelőzmények, jegyzetek és csatolt dokumentumok.BiztosítottakAktakDokumentumok
KárdossziékTovább a részletekhezTeljes kárfolyamat: bejelentés, igazoló dokumentumok, kommunikáció a biztosítóval és a kifizetések nyomon követése.KárokDokumentumokNyomon követés
KötvénykiállításTovább a részletekhezKötvények kiállítása és megújítása közvetlenül a platformról, mindegyik az ügyfélhez és a biztosítóhoz kötve.KiállításMegújításNyilvántartás
JutalékjelentésekTovább a részletekhezJutalékmezők minden kötvényen, és összesítő jelentések alkuszonként, biztosítónként és termékenként.JutalékokJelentésekÖsszesítés
Lejáratok és megújításokTovább a részletekhezA kötvények listája lejárati és megújítási dátummal, egy helyen.LejáratokMegújításokLista

Biztosítási portfóliója, egy helyen kezelve

A 4insurance szoftverplatform biztosítási brókerek és társaságok számára: kötvényportfólió lejárati és megújítási dátumokkal, megújítási lista, kötvénykiállítás, kárfájlok, ügyfélkartonok, biztosítók nyilvántartási tételként, kötvényenkénti jutalékmezők és összesített jutalékjelentések. Több munkatárs dolgozhat ugyanazon a fiókon. Adjon hozzá ügyfeleket és kötvényeket, és kezelje az iroda teljes tevékenységét egy helyről.

Portfólió & Kötvénykiállítás

Aktív és lejárt kötvények nyilvántartása
Minden kötvény lejárati és megújítási dátuma
Megújítási lista
Kötvénykiállítás a platformról

Kárfájlok & Ügyintézés

Kárfájl minden káresethez
Minden kárfájl kötvényhez és ügyfélhez kapcsolódik
Minden nyitott kárfájl állapotának követése
A kárfájlok teljes listája

Jelentések & Jutalékok

Jutalékmezők minden kötvénynél
Összesített jutalékjelentések
Havi jutalékösszesítő
Időszaki jelentések a kötvényadatokból

CRM & Biztosítók

Ügyfélkártya a kapcsolódó kötvényekkel és károkkal
A biztosítók nyilvántartási tételként szerepelnek a rendszerben
Több munkatárs dolgozik ugyanazon a fiókon
Minden ügyfél kötvénytörténete

Kezdje el a kezelést

Csomagok

Átlátható csomagok az alkuszi irodájának

Egy alapcsomaggal indulhat, és a kötvényportfólió növekedésével bővítheti. Rejtett költségek és hosszú távú szerződések nélkül — a csomagot bármikor módosíthatja.

Start

€1/hó

5 felhasználó
1 cég
10 MB tárhely
100 e-mail/hó

Csomag kiválasztása

Plus

€5/hó

25 felhasználó
2 cég
250 MB tárhely
500 e-mail/hó
Bemutatkozó weboldal a csomagban

Csomag kiválasztása

Ajánlott

Pro

€10/hó

50 felhasználó
5 cég
1 GB tárhely
2 000 e-mail/hó
Bemutatkozó weboldal a csomagban

Csomag kiválasztása

Premium

€20/hó

100 felhasználó
25 cég
5 GB tárhely
10 000 e-mail/hó
Bemutatkozó weboldal a csomagban

Csomag kiválasztása

Minden részlet és a csomagok összehasonlítása

Kötvények, ügyfelek és károk — egy platformon

A 4insurance.net önálló alkalmazásként működik biztosítási alkuszirodák és ügynökségek számára: a kötvények, ügyfelek, károk és jutalékok ugyanabban a fiókban vannak.

Jutalékok & biztosítók

Kötvények & megújítások

Csapat & portfólió

app.4insurance.net

Jutalékok & biztosítók — minden a kötvénynél

Minden kötvényhez tartoznak jutalékmezők, a biztosítók pedig külön nyilvántartási lapként szerepelnek.
A kötvényeket közvetlenül a platformon állítja ki, minden adat egy helyen.
Az összesítő jutalékjelentések minden kötvény összegeit összegzik.

Jutalék kötvényenkéntBiztosítók nyilvántartása

Összesített jutalékjelentésKötvénykiállítás

Kötvények & megújítások — határidők minden kötvénynél

Minden kötvénynek van lejárati és megújítási dátuma.
A megújítási lista mutatja a megújítandó kötvényeket.
Minden eseményhez kárdossziét nyit, és összekapcsolja a kötvénnyel és az ügyféllel.

Megújítási dátumokMegújítási listaHatáridők kötvényenként

KárdossziékÜgyfélkartonok

app.4insurance.net

Csapat & portfólió — egy fiók

Több munkatárs dolgozhat ugyanabban a fiókban.
A portfólió — ügyfelek, kötvények, károk és jutalékok — továbbra is egy helyen, központosítva marad.
A jutalékjelentéseket közvetlenül ugyanabban a fiókban láthatja, a kötvények adatai alapján.

Több felhasználóEgy fiók

Központosított portfólióJutalékjelentések

Kötvények, ügyfelek és károk — egy platformon a 4b2b-ökoszisztémában

A 4insurance.net önálló alkalmazás biztosítási alkuszirodák és biztosítási ügynökségek számára.
Rögzíti a kötvényeket a lejárati és megújítási dátumukkal, a megújítási lista pedig megmutatja, mi következik.
Vezeti az ügyféladatokat, kárdossziékat nyit, és minden kötvényhez rögzíti a jutalékot.
Több munkatárs dolgozhat ugyanabban a fiókban.

Biztosítási alkuszirodáknak és ügynökségeknek a 4b2b-ökoszisztémában.

Kötvények & megújítások

Ügyfelek & károk

4insurance

Szoftver minden típusú biztosításközvetítőnek és ügynöknek

A 4insurance független alkuszoknak, biztosítási ügynökségeknek és társaságoknak működik — a gépjármű- és lakásbiztosítástól az életbiztosításon át a kereskedelmi kötvényekig. Rögzítse a biztosítótársaságokat, és kezdjen kötvényeket kiállítani a platformon belül.

Biztosításközvetítők

Független alkuszirodák teljes ügyfél- és kötvénynyilvántartással, kiállítással a platformon belül, lejárati és megújítási dátumokkal, valamint minden esethez kárdosszié-kezeléssel.
A jutalék kötvényenként rögzül, és jutalékjelentésekben összesül.
Egy fiókban több alkusz vagy tanácsadó dolgozhat, és minden kötvény az ügyfelével és a biztosítójával marad összekapcsolva.

Biztosítási ügynökök

Egy vagy több biztosítótársaságnak dolgozó ügynökök, ügyfélnyilvántartással, a kiállított kötvények teljes előzményeivel és ügynökségenkénti jutalékjelentésekkel.
Minden ügyfélnek van egy kártyája az aktív kötvényeivel és kárdossziéival.
Egy fiókban több tanácsadó dolgozhat, így a kollégák ugyanazokat az ügyfélkártyákat és megújítási dátumokat látják.

Biztosítótársaságok

Saját biztosítási termékeiket kezelő társaságok, minden kötvény rögzítésével, kötvénykiállítással, kárdossziékkal és az aktív állomány termékvonalankénti áttekintésével.
A biztosítók nyilvántartási elemként szerepelnek, így minden kötvény ahhoz a társasághoz kapcsolódik, amely kiállította.
A saját ügynökök és alkuszok ugyanabban a fiókban dolgoznak, és minden kötvény jutalékmezője megjelenik az összesített jelentésekben.

Pénzügyi tanácsadók

Tanácsadók, akik a biztosítást is beleveszik pénzügyi szolgáltatási csomagjukba, élet-, magánnyugdíj- és befektetési biztosításokat tartva a portfólió többi terméke mellett.
Az ügyfélkártya minden kötvényét megmutatja a lejárati és megújítási dátumokkal.
A jutalékok kötvényenként rögzülnek, így a jelentések megmutatják, hogy mit hozott az egyes termék egy adott időszakban.

Gépjármű-biztosítási alkuszok

Gépjármű-biztosításra szakosodott alkuszok, lejárati dátum szerint rendezett gépjármű-kötvénylistával, kötvénykiállítással a platformon belül, gépjármű-esetenként kárdossziéval és minden kötvényen jutalékmezővel.
Több száz gépjármű-kötvény kezelhető egyetlen listából.
A megújítási lista mutatja, mely kötvények járnak le a következő hetekben, a jutalékjelentések pedig biztosítónként összesítik a jutalékokat.

Életbiztosítások

Életbiztosításra és védelmi biztosításokra szakosodott alkuszok és ügynökök, akik hosszú távú kötvényeket kezelnek lejárati és megújítási dátumokkal, minden szerződés mögött ügyfélkártyával.
Minden kötvénynek saját nyilvántartása és saját jutalékmezője van.
Az élettári esetek kárdossziéi ugyanígy nyílnak, és minden kötvény jutalékmezője bekerül az összesített jelentésekbe.

Vagyon- és ingatlanbiztosítások

Vagyonbiztosításra szakosodott alkuszok, akik egyetlen portfólióban kezelik a lakás-, kereskedelmi ingatlan- és gépbiztosításokat, lejárati és megújítási dátumokkal.
Minden kötvény az ügyfelével és – ha van – a nyitott kárdossziéval kapcsolódik össze.
A kárdossziék minden eset részleteit megőrzik a bejelentéstől a rendezésig, a jutalékjelentések pedig kötvényenként bontják le a jutalékokat.

Egészség- és utasbiztosítások

Egészség- és utasbiztosítással foglalkozó alkuszok, akik kötvényeket állítanak ki a platformon belül, és a céges és egyéni kötvényeket egyetlen portfólióban tartják, lejárati és megújítási dátumokkal.
Minden ügyfélkártya megmutatja, mely kötvényekkel rendelkezik.
Kárdossziék készülnek minden orvosi vagy utazási esethez, a jutalékjelentések pedig biztosító és termék szerint csoportosítják a jutalékokat.

Partnerprogram

Szerezzen ismétlődő jutalékot azzal, hogy a 4b2b.net ökoszisztémát ajánlja üzleti partnereinek

Ingyenes regisztráció

Hozza létre fiókját, és azonnal kapja meg a partnerkódját és egyedi ajánlói linkjét.

Ossza meg a kódját

Az ajánlott ügyfelek az Ön kódjával vagy linkjével fizetnek elő.

Szerezzen jutalékot

Ismétlődő 10-30% jutalékot kap minden olyan ügyfél fizetéséből, aki a kódját használta.

Részletek

Mi ez

Mi az a szoftver biztosításközvetítőknek és biztosítótársaságoknak

A biztosításközvetítőknek és biztosítótársaságoknak szánt szoftver egyetlen platform, amely egybefogja a kötvényállomány kezelését, a kötvénykiállítást, a kárdossziékat, az ügyfél-CRM-et és a jutalékjelentést. A 4insurance.net a 4b2b ökoszisztéma all-in-one platformja: az aktív kötvények nyilvántartása lejárati és megújítási dátummal, kötvénykiállítás a platformon belül, elektronikus kárdossziék, ügyfél- és biztosítótársasági nyilvántartások, jutalékmező minden kötvénynél és összesített jutalékjelentések. Több ügynök dolgozhat ugyanabban a fiókban.

Mit kezelhet a 4insurance-szel

Gépjármű-, vagyon- és életbiztosítási kötvények portfóliója
Kötvénykiállítás a platformon belül
Kötvénylista lejárati és megújítási dátum szerint
Kárdossziék — a megnyitástól a rendezésig
CRM ügyfelekhez és biztosítótársaságokhoz
Jutalékmező minden kötvénynél és összesített jelentések
Közös fiók több ügynöknek

Előnyök

Minden kötvény, ügyfél és akta egy helyen
A közelgő lejáratú kötvények a megújítási listán jelennek meg, dátum szerint rendezve
A jutalékok kötvényenként rögzülnek, és jelentésekben összesülnek
A kárdossziék a megfelelő kötvényhez és ügyfélhez kapcsolódnak
Több ügynök dolgozik ugyanabban a fiókban
Nincs szükség külön táblázatokra a kötvényekhez, ügyfelekhez és károkhoz

Hátrányok

Átláthatóak vagyunk — itt a 4insurance.net még nem a legjobb választás:

Nem helyettesíti a nagy biztosítótársaságok alaprendszereit
Sok kötvény átvitele másik rendszerből külön adatelőkészítési szakaszt igényel
Kisebb irodának, néhány kötvénnyel, egy közös táblázat is elegendő lehet
A kárdossziék rögzítésre és nyomon követésre valók; nem helyettesítik a kárszakértő ítéletét

Hogyan működik (3 lépés)

Állítsa be az irodáját

Adja hozzá a biztosítótársaságokat, az ügynököket és az ügyfélportfóliót.

Állítson ki és kezeljen kötvényeket

A kötvények a platformon belül keletkeznek, a kárdossziék ott vezethetők, és a jutalék minden kötvénynél rögzül.

Kövesse a megújításokat és jelentsen

A megújítási lista a közelgő lejáratokat mutatja, a jutalékjelentések pedig azt, hogy mit szerzett.

A 4insurance.net vs. más alkusz-megoldások

Őszinte összehasonlítás egy közös táblázattal, egy általános CRM-eszközzel, egy nemzetközi biztosítási platformmal és egy egyedi fejlesztésű rendszerrel.

Szempont	4insurance.net	Közös táblázat	Általános CRM	Nemzetközi platform	Egyedi rendszer
Kötvényportfólió lejárati dátumokkal	✓ Igen	Részben	Nem	✓ Igen	✓ Igen
Kötvénykiállítás a platformon belül	✓ Igen	Nem	Nem	✓ Igen	Korlátozott
Elektronikus kárdosszié	✓ Igen	Nem	Nem	✓ Igen	✓ Igen
Jutalék kötvényenként és jelentések	✓ Igen	Részben	Korlátozott	✓ Igen	✓ Igen
Ügyfelek és biztosítók egy rendszerben	✓ Igen	Részben	✓ Igen	✓ Igen	✓ Igen
Több ügynök egy fiókban	✓ Igen	Részben	✓ Igen	✓ Igen	✓ Igen