Gyakran ismételt kérdések

A modul központosítja a portfólió összes kötvényét: a biztosított adatait, a kötvény típusát, a biztosítási összeget, a díjat, a lejárati és a megújítási dátumot, valamint az egyes kötvényekhez tartozó biztosítót és ügynököt. A portfólió szűrhető és kereshető, a megújítási lista pedig a hamarosan lejáró kötvényeket mutatja.

Kiválasztja a biztosítottat (vagy újat ad hozzá), kitölti a kötvény adatait, megadja a biztosítót és a terméket, rögzíti a díjat és a jutalékmezőket, majd menti. A kötvény automatikusan bekerül a portfólióba.

Igen. A meglévő kötvényeket ugyanazokkal a mezőkkel rögzítheti, mint az újakat, így a portfólió az érvényes szerződéseket tükrözi a dátumaikkal és díjaikkal.

Minden kötvény mutatja a lejárati és a megújítási dátumot, a megújítási lista pedig a kiválasztott időszakra csoportosítja őket. Ezek a dátumok előtt nézze át a portfóliót, és a szokásos csatornákon keresse fel az ügyfelet a megújítás előkészítéséhez.

A CRM központosítja az összes ügyfelet (magán- és jogi személyeket): az elérhetőségeket, a hozzájuk tartozó kötvényeket és a közvetítő jegyzeteit. Bármelyik ügyfelet megnyitva egy helyen látja a szerződéseit.

Igen. Minden kárügy rögzíti az esemény részleteit, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint azt a kötvényt és ügyfelet, amelyhez tartozik, így az ügy ahhoz a szerződéshez kapcsolódva marad, amelyre vonatkozik.

Igen. Minden kötvénynek van egy mezője a kezelő ügynökre, a jutalékjelentések pedig ügynökönként csoportosíthatók.

A platform a kiválasztott időszakra összesített jutalékjelentéseket készít, biztosító és ügynök szerint csoportosítva, így minden kapcsolatra látja a teljes jutalékot.

Nem. A platform rögzíti a jutalékokat, és jelentéseket készít róluk. A jutalékszámlákat a használt könyvelő vagy számlázó programban kell kiállítani.

Az ár a választott csomagtól függ. A teljes csomagtáblázat az árak oldalon található.

Biztosításközvetítők, közvetítő irodák és biztosítási ügynökségek a csapataikkal együtt. Több ügynök dolgozhat ugyanabban a fiókban.

A hozzáférés minden felhasználó személyes fiókján keresztül történik. Ha konkrét biztonsági vagy megfelelőségi követelményei vannak, ezeket a kezdés előtt beszélje meg a csapattal.

Először fiókot kell nyitni, fel kell venni a biztosítókat és az ügynököket, majd rögzíteni az ügyfeleket és a kötvényeket. Kezdheti néhány kötvénnyel, és fokozatosan bővítheti a portfóliót.

Minden biztosító a platform egy nyilvántartási bejegyzése, és minden kötvény a kiállító biztosítóhoz kapcsolódik, így a portfólió biztosítónként is megtekinthető.