4insurance dokumentáció
Rövid útmutatók a platform minden moduljához — a kötvénykiállítástól a jutalékjelentésekig.
Kötvénykezelés és -kiállítás
Új kötvényeket közvetlenül a platformról állíthat ki, a teljes portfólió lejárati és megújítási dátumait pedig egy külön megújítási listában követheti nyomon.
Biztosítotti CRM és kárakták
Minden biztosítottnak központi aktája van a kapcsolattartási adataival és kötvényeivel. A kárakták egy biztosítottra nyithatók meg, és lezárásig követhetők.
Jutalékok és jelentések
Minden kötvénynek saját jutalékmezői vannak, az összesített jutalékjelentések pedig a teljes portfólió összegeit mutatják.
Több ügynök egy fiókban
Több ügynök dolgozhat ugyanabban a fiókban, és minden kötvényen van egy mező, amely megmutatja, melyik ügynök kezeli.
A 4b2b ökoszisztéma
4insurance önálló alkalmazás a 4b2b ökoszisztémán belül. A kötvények, a biztosítottak, a kárakták és a jutalékok közvetlenül a platformon belül vezethetők.
Ökoszisztéma megtekintése →Nem találja, amit keres a dokumentációban?
Írjon nekünk, és a lehető leghamarabb válaszolunk.