Cum emit polițe de asigurare online?
Emiterea unei polițe online înseamnă să introduci datele clientului, ale companiei de asigurare și ale produsului o singură dată, apoi să ții polița în portofoliu, cu datele de expirare și de reînnoire. Așa se reduc erorile de transcriere între documente.
Răspuns scurt
- Emiterea online a unei polițe înseamnă introducerea datelor poliței într-o aplicație, nu într-un document separat.
- Clientul și compania de asigurare sunt înregistrări deja existente în platformă, deci datele se aleg, nu se retastează.
- Polița emisă apare în portofoliu, cu data de expirare și cea de reînnoire, și intră în lista de reînnoiri.
- Comisionul se completează pe poliță, iar rapoartele de comisioane îl includ în totaluri.
Pașii pentru emiterea online a unei polițe
- Alegi clientul din fișele clienților (CRM).
- Alegi compania de asigurare și tipul de produs.
- Completezi numărul poliței, perioada de valabilitate, prima și datele obiectului asigurat.
- Completezi comisionul pe poliță, dacă este cazul.
- Salvezi polița: ea intră în portofoliu și în lista de reînnoiri, la data de expirare.
Cum te ajută 4insurance să emiți polițele
4insurance ține emiterea, clientul, compania de asigurare și comisionul în aceeași aplicație. Nu mai reintroduci aceleași date în trei locuri, iar polița emisă rămâne în portofoliu pentru reînnoire și pentru dosarele de daune ulterioare.