Question 1

Τι περιλαμβάνει η ενότητα διαχείρισης συμβολαίων;

4insurance · Accepted Answer

Η ενότητα συγκεντρώνει όλα τα συμβόλαια του χαρτοφυλακίου: στοιχεία ασφαλισμένου, τύπο συμβολαίου, ασφαλισμένο ποσό, ασφάλιστρο, ημερομηνίες λήξης και ανανέωσης, καθώς και την ασφαλιστική εταιρεία και τον πράκτορα που σχετίζονται με κάθε συμβόλαιο. Μπορείτε να φιλτράρετε και να αναζητάτε στο χαρτοφυλάκιο, ενώ η λίστα ανανεώσεων δείχνει τα συμβόλαια που λήγουν σύντομα.

Question 2

Πώς εκδίδω νέο συμβόλαιο από την πλατφόρμα;

4insurance · Accepted Answer

Επιλέγετε τον ασφαλισμένο (ή προσθέτετε νέο), συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβολαίου, επιλέγετε ασφαλιστική εταιρεία και προϊόν, καταχωρίζετε το ασφάλιστρο και τα πεδία προμήθειας και αποθηκεύετε. Το συμβόλαιο προστίθεται αυτόματα στο χαρτοφυλάκιο.

Question 3

Μπορώ να προσθέσω τα υπάρχοντα συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιο;

4insurance · Accepted Answer

Ναι. Τα υπάρχοντα συμβόλαια καταχωρίζονται με τα ίδια πεδία με ένα νέο, ώστε το χαρτοφυλάκιο να αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμβάσεις με τις ημερομηνίες και τα ασφάλιστρά τους.

Question 4

Πώς παρακολουθώ τις ανανεώσεις;

4insurance · Accepted Answer

Κάθε συμβόλαιο εμφανίζει την ημερομηνία λήξης και την ημερομηνία ανανέωσης, και η λίστα ανανεώσεων τα ομαδοποιεί για την περίοδο που επιλέγετε. Ελέγξτε το χαρτοφυλάκιο πριν από αυτές τις ημερομηνίες και επικοινωνήστε με τον πελάτη μέσω των συνήθων καναλιών για να προετοιμάσετε την ανανέωση.

Question 5

Πώς λειτουργεί το CRM για μεσίτες;

4insurance · Accepted Answer

Το CRM συγκεντρώνει όλους τους πελάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα): στοιχεία επικοινωνίας, συνδεδεμένα συμβόλαια και σημειώσεις του μεσίτη. Ανοίγοντας έναν πελάτη, βλέπετε τα συμβόλαιά του σε ένα σημείο.

Question 6

Μπορώ να τηρώ φακέλους ζημιών στην πλατφόρμα;

4insurance · Accepted Answer

Ναι. Κάθε φάκελος ζημιάς καταγράφει τα στοιχεία του συμβάντος, τα σχετικά έγγραφα και το συμβόλαιο και τον πελάτη στον οποίο ανήκει, ώστε ο φάκελος να παραμένει δίπλα στο συμβόλαιο που αφορά.

Question 7

Μπορούν να εργαστούν περισσότεροι μεσίτες ή πράκτορες στον ίδιο λογαριασμό;

4insurance · Accepted Answer

Ναι. Κάθε συμβόλαιο έχει πεδίο για τον πράκτορα που το διαχειρίζεται, και οι αναφορές προμηθειών μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά πράκτορα.

Question 8

Ποιες αναφορές προμηθειών μπορώ να δημιουργήσω;

4insurance · Accepted Answer

Η πλατφόρμα παράγει συγκεντρωτικές αναφορές προμηθειών για την περίοδο που επιλέγετε, ομαδοποιημένες ανά ασφαλιστική εταιρεία και ανά πράκτορα, ώστε να βλέπετε τη συνολική προμήθεια για κάθε σχέση.

Question 9

Η πλατφόρμα εκδίδει τιμολόγια για τις προμήθειες;

4insurance · Accepted Answer

Όχι. Η πλατφόρμα καταγράφει τις προμήθειες και παράγει αναφορές γι' αυτές. Τα τιμολόγια προμηθειών εκδίδονται στο λογιστικό ή τιμολογιακό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Question 10

Πόσο κοστίζει το βασικό πλάνο;

4insurance · Accepted Answer

Η τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο πλάνο. Ο πλήρης πίνακας πλάνων βρίσκεται στη σελίδα τιμών.

Question 11

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα;

4insurance · Accepted Answer

Μεσίτες ασφαλίσεων, μεσιτικά γραφεία και πρακτορεία ασφαλίσεων μαζί με τις ομάδες τους. Πολλοί πράκτορες μπορούν να εργάζονται στον ίδιο λογαριασμό.

Question 12

Πώς προστατεύεται η πρόσβαση στον λογαριασμό;

4insurance · Accepted Answer

Η πρόσβαση γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστη. Αν έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας ή συμμόρφωσης, συζητήστε τις με την ομάδα πριν ξεκινήσετε.

Question 13

Πώς ξεκινώ τη χρήση της πλατφόρμας;

4insurance · Accepted Answer

Ανοίγετε λογαριασμό, προσθέτετε τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους πράκτορές σας και στη συνέχεια καταχωρίζετε πελάτες και συμβόλαια. Μπορείτε να ξεκινήσετε με λίγα συμβόλαια και να προσθέτετε σταδιακά το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο.

Question 14

Πώς εμφανίζεται μια ασφαλιστική εταιρεία στην πλατφόρμα;

4insurance · Accepted Answer

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία είναι μια εγγραφή στην πλατφόρμα, και κάθε συμβόλαιο συνδέεται με την εταιρεία που το εξέδωσε, οπότε το χαρτοφυλάκιο μπορεί να προβληθεί ανά ασφαλιστική εταιρεία.

Συχνές ερωτήσεις

Διαχείριση συμβολαίων και έκδοση

CRM πελατών και φάκελοι ζημιών

Αναφορές προμηθειών

Ομάδα, ασφάλεια και έναρξη