Τεκμηρίωση 4insurance
Σύντομοι οδηγοί για κάθε ενότητα της πλατφόρμας — από την έκδοση ενός συμβολαίου έως τις αναφορές προμηθειών.
Διαχείριση και έκδοση συμβολαίων
Εκδώστε νέα συμβόλαια απευθείας από την πλατφόρμα και παρακολουθήστε τις ημερομηνίες λήξης και ανανέωσης ολόκληρου του χαρτοφυλακίου σε ξεχωριστή λίστα ανανεώσεων.
CRM ασφαλισμένων και φάκελοι αποζημιώσεων
Κάθε ασφαλισμένος έχει έναν κεντρικό φάκελο με τα στοιχεία επικοινωνίας και τα συμβόλαιά του. Οι φάκελοι αποζημιώσεων ανοίγονται για έναν ασφαλισμένο και παρακολουθούνται έως το κλείσιμό τους.
Προμήθειες και αναφορές
Κάθε συμβόλαιο έχει τα δικά του πεδία προμήθειας, ενώ οι συγκεντρωτικές αναφορές προμηθειών εμφανίζουν τα σύνολα ολόκληρου του χαρτοφυλακίου.
Πολλοί σύμβουλοι σε έναν λογαριασμό
Περισσότεροι σύμβουλοι μπορούν να εργάζονται στον ίδιο λογαριασμό, και κάθε συμβόλαιο έχει πεδίο με τον σύμβουλο που το διαχειρίζεται.
Οικοσύστημα 4b2b
4insurance είναι αυτόνομη εφαρμογή μέσα στο οικοσύστημα 4b2b. Τα συμβόλαια, οι ασφαλισμένοι, οι φάκελοι αποζημιώσεων και οι προμήθειες τηρούνται απευθείας στην πλατφόρμα.
Δείτε το οικοσύστημα →Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε στην τεκμηρίωση;
Γράψτε μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.