Софтуер за застрахователни брокери и компании

4insurance води полиците, клиентите и щетите на едно място. Емитирането и подновяването минават през същите записи, така че нищо не се губи между два срока.

Започнете безплатноЗапочнете безплатно

Вижте демотоВижте демото

Полици в един регистърКлиенти и щети свързаниБез Excel, без код

Вашето застрахователно портфолио, управлявано на едно място

4insurance е софтуерна платформа за застрахователни брокери и компании: портфейл от полици с дати за изтичане и подновяване, списък с подновяванията, издаване на полици, досиета на щети, клиентски карти, застрахователите като записи и полета за комисионна във всяка полица с обобщени отчети за комисионните. В един и същи акаунт могат да работят няколко служители. Добавете клиенти и полици и управлявайте цялата дейност на офиса от едно място.

Портфейл & Издаване на полици

Регистър на активните и изтеклите полици
Дати за изтичане и подновяване за всяка полица
Списък с подновяванията
Издаване на полици от платформата

Досиета на щети & Обработка

Досие за всеки случай на щета
Всяко досие е свързано с полица и клиент
Следене на статуса на всяко отворено досие
Пълен списък на досиетата на щети

Отчети & Комисионни

Полета за комисионна във всяка полица
Обобщени отчети за комисионните
Месечна сума на комисионните
Отчети по период от данните за полиците

CRM & Застрахователи

Клиентска карта с полици и щети
Застрахователите като записи в системата
Няколко служители работят в един и същи акаунт
История на полиците за всеки клиент

Стартирай управлението

Абонаменти

Прозрачни планове за вашия брокерски офис

Започнете с базов план и растете заедно с портфейла си от полици. Без скрити разходи и без дългосрочни договори — сменяте плана по всяко време.

Start

€1/месец

5 потребители
1 фирма
10 MB пространство
100 имейла/месец

Изберете план

Plus

€5/месец

25 потребители
2 фирми
250 MB пространство
500 имейла/месец
Включен презентационен сайт

Изберете план

Препоръчан

Pro

€10/месец

50 потребители
5 фирми
1 GB пространство
2 000 имейла/месец
Включен презентационен сайт

Изберете план

Premium

€20/месец

100 потребители
25 фирми
5 GB пространство
10 000 имейла/месец
Включен презентационен сайт

Изберете план

Вижте всички подробности и сравнете плановете

Полици, клиенти и щети — в една платформа

4insurance.net работи като самостоятелно приложение за брокерски офиси и застрахователни агенции: полиците, клиентите, щетите и комисионите са в един и същ акаунт.

Комисиони & застрахователи

Полици & подновявания

Екип & портфейл

app.4insurance.net

Комисиони & застрахователи — всичко към полицата

Всяка полица има полета за комисиона, а застрахователите се регистрират като отделни картотеки.
Полиците се издават директно в платформата, с всичките си данни на едно място.
Обобщените отчети за комисионите сумират стойностите от всички полици.

Комисиона по полицаЗастрахователи като картотеки

Обобщен отчет за комисиониИздаване на полица

Полици & подновявания — падежи, видими при всяка полица

Всяка полица има дата на изтичане и дата на подновяване.
Списъкът с подновявания показва полиците, които трябва да бъдат подновени.
За всяко събитие отваряте досие за щета и го свързвате с полицата и клиента.

Дати за подновяванеСписък с подновяванияПадежи по полица

Досиета за щетиКартотеки на клиенти

app.4insurance.net

Екип & портфейл — един акаунт

Няколко колеги могат да работят в един и същ акаунт.
Портфейлът — клиенти, полици, щети и комисиони — остава централизиран на едно място.
Отчетите за комисионите се виждат директно в същия акаунт, на база данните от полиците.

Няколко потребителиЕдин акаунт

Централизиран портфейлОтчети за комисиони

Полици, клиенти и щети — в една платформа в екосистемата 4b2b

4insurance.net е самостоятелно приложение за брокерски офиси и застрахователни агенции.
Въвеждате полиците с датата на изтичане и датата на подновяване, а списъкът с подновявания показва какво предстои.
Водите картотеки на клиентите, отваряте досиета за щети и записвате комисиона по всяка полица.
Няколко колеги могат да работят в един акаунт.

За брокерски офиси и застрахователни агенции в екосистемата 4b2b.

Полици и подновявания

Клиенти и щети

4insurance

Софтуер за всеки вид застрахователен брокер или агент

4insurance работи за независими брокери, застрахователни агенции и компании — от автомобилни и имуществени застраховки до животозастраховане и търговски полици. Регистрирайте застрахователните компании, след което започнете да издавате полици в платформата.

Застрахователни брокери

Независими брокерски офиси с пълен регистър на клиентите и полиците, издаване в платформата, дати на изтичане и подновяване и досие за щета за всеки случай.
Комисионите се записват към всяка полица и се събират в отчети за комисиони.
В един и същи акаунт могат да работят няколко брокери или консултанти, а всяка полица остава свързана със своя клиент и застрахователна компания.

Застрахователни агенти

Агенти, които работят за една или повече застрахователни компании, с регистър на клиентите, пълна история на издадените полици и отчети за комисионите по агенция.
Всеки клиент има карта с активните си полици и досиетата за щети.
В един и същи акаунт могат да работят няколко консултанти, така че колегите виждат същите клиентски карти и същите дати за подновяване.

Застрахователни компании

Компании, които управляват собствени застрахователни продукти, с регистър на всяка полица, издаване на полици, досиета за щети и общ преглед на активния портфейл по продуктови линии.
Застрахователите се водят като записи, така че всяка полица е свързана с дружеството, което я е издало.
Собствените агенти и брокери работят в същия акаунт, а полето за комисиони на всяка полица се вижда в обобщените отчети.

Финансови консултанти

Консултанти, които включват застраховките в пакета си от финансови услуги — живот, доброволно пенсионно и инвестиционно застраховане заедно с останалите продукти в портфейла.
Картата на клиента показва всички негови полици с дати на изтичане и подновяване.
Комисионите се записват за всяка полица, така че отчетите показват какво е донесъл всеки продукт за даден период.

Брокери по автомобилни застраховки

Брокери, специализирани в автомобилните застраховки, със списък на автомобилните полици, подреден по дата на изтичане, издаване на полици в платформата, досие за всеки автомобилен случай и поле за комисиони на всяка полица.
Стотици автомобилни полици могат да се управляват от един списък.
Списъкът за подновяване показва кои полици изтичат през следващите седмици, а отчетите за комисиони събират комисионите по застрахователна компания.

Застраховки живот

Брокери и агенти, специализирани в застраховките живот и защита, които управляват дългосрочни полици с дати на изтичане и подновяване и картата на клиента зад всеки договор.
Всяка полица има собствен запис и собствено поле за комисиони.
Досиетата за щети по случаи живот се откриват по същия начин, а полето за комисиони на всяка полица се отразява в общите отчети.

Имуществени застраховки

Брокери, специализирани в имуществените застраховки, които управляват полици за жилища, търговски имоти и оборудване в един портфейл, с дати на изтичане и подновяване.
Всяка полица е свързана с клиента си и с отвореното досие за щета, ако има такова.
Досиетата за щети пазят подробностите за всеки случай от подаването до уреждането, а отчетите за комисиони разбиват комисионите по полица.

Здравни и пътнически застраховки

Брокери, активни в здравните и пътническите застраховки, които издават полици в платформата и водят корпоративните и индивидуалните полици в един портфейл, с дати на изтичане и подновяване.
Картата на всеки клиент показва полиците, които той притежава.
Досиетата за щети се водят за всеки медицински или пътен случай, а отчетите за комисиони групират комисионите по застрахователна компания и по продукт.

Партньорска програма

Печелете повтарящи се комисиони, препоръчвайки екосистемата 4b2b.net на вашите бизнес партньори

Регистрирайте се безплатно

Създайте акаунт и веднага получете своя партньорски код и уникална препоръчителна връзка.

Споделете своя код

Препоръчаните клиенти се абонират с вашия код или връзка.

Печелете комисиони

Получавате повтаряща се комисиона от 10-30% от всяко плащане на клиенти, използвали вашия код.

Виж детайли

Какво е

Какво представлява софтуерът за застрахователни брокери и компании

Софтуерът за застрахователни брокери и компании е една платформа, която съчетава управлението на портфейла от полици, издаването на полици, досиетата за щети, CRM на клиентите и отчитането на комисиони. 4insurance.net е платформата „всичко в едно“ в екосистемата 4b2b: регистър на активните полици с дати на изтичане и подновяване, издаване на полици в платформата, електронни досиета за щети, регистри на клиентите и застрахователните компании, поле за комисиона към всяка полица и обобщени отчети за комисионите. В един и същи акаунт могат да работят няколко агенти.

Какво можете да управлявате с 4insurance

Портфейл от полици за автомобилно, имуществено и животозастраховане
Издаване на полици в платформата
Списък с полици по дата на изтичане и подновяване
Досиета за щети — от отварянето до уреждането
CRM за клиенти и застрахователни компании
Поле за комисиона при всяка полица и обобщени отчети
Общ акаунт за няколко агенти

Предимства

Всички полици, клиенти и досиета на едно място
Полиците, които скоро изтичат, се виждат в списъка за подновяване, подреден по дата
Комисионите се записват към всяка полица и се обобщават в отчети
Досиетата за щети са свързани с правилната полица и клиент
Няколко агенти работят в един и същи акаунт
Без отделни таблици за полиците, клиентите и щетите

Ограничения

Ще бъдем откровени — ето къде 4insurance.net все още не е най-добрият избор:

Не замества основните системи на големите застрахователни компании
Прехвърлянето на голям брой полици от друга система изисква отделен етап за подготовка на данните
За малък офис с няколко полици една споделена таблица може да е достатъчна
Досиетата за щети служат за регистриране и проследяване; не заместват преценката на експерта по щети

Как работи (3 стъпки)

Настройте офиса си

Добавете застрахователните компании, агентите и портфейла си от клиенти.

Издавайте и водете полиците

Полиците се издават в платформата, досиетата за щети се водят в нея, а комисионата се записва към всяка полица.

Следете подновяванията и отчитайте

Списъкът за подновяване показва предстоящите падежи, а отчетите за комисионите — какво сте реализирали.

4insurance.net срещу други решения за брокери

Честно сравнение със споделена таблица, общ CRM инструмент, международна застрахователна платформа и система по поръчка.

Критерий	4insurance.net	Споделена таблица	Общ CRM	Международна платформа	Система по поръчка
Портфейл от полици с дати на изтичане	✓ Да	Частично	Не	✓ Да	✓ Да
Издаване на полици в платформата	✓ Да	Не	Не	✓ Да	Ограничено
Електронно досие на щета	✓ Да	Не	Не	✓ Да	✓ Да
Комисиони по полица и обобщени отчети	✓ Да	Частично	Ограничено	✓ Да	✓ Да
Клиенти и застрахователни компании в една система	✓ Да	Частично	✓ Да	✓ Да	✓ Да
Няколко агенти в един акаунт	✓ Да	Частично	✓ Да	✓ Да	✓ Да