Документация на 4insurance
Кратки ръководства за всеки модул на платформата — от издаването на полица до отчетите за комисионни.
Управление и издаване на полици
Издавайте нови полици директно от платформата и следете датите на изтичане и на подновяване за целия портфейл в отделен списък с подновявания.
CRM на застрахованите и досиета за щети
Всеки застрахован има централизирано досие с данни за контакт и своите полици. Досие за щета се открива за даден застрахован и се следи до приключването му.
Комисионни и отчети
Всяка полица има собствени полета за комисионна, а обобщените отчети за комисионни показват общите суми за целия портфейл.
Няколко агенти в един акаунт
В един и същ акаунт могат да работят няколко агенти, а всяка полица има поле, в което се посочва агентът, който я управлява.
Екосистемата 4b2b
4insurance е самостоятелно приложение в екосистемата 4b2b. Полиците, застрахованите, досиетата за щети и комисионните се поддържат директно в платформата.
Вижте екосистемата →Не намирате това, което търсите в документацията?
Пишете ни и ще ви отговорим възможно най-скоро.