Често задавани въпроси

Модулът съхранява на едно място целия портфейл: данните на застрахования, вида на полицата, застрахованата сума, премията, датата на изтичане, датата на подновяване, както и застрахователя и агента, свързани с всяка полица. Портфейлът може да се преглежда по всяко време.

Избирате застрахования или отваряте нов клиентски запис, въвеждате данните на полицата, избирате застрахователя и продукта, записвате премията и полетата за комисионна и запазвате. Полицата след това се добавя автоматично в портфейла.

Да. Съществуващите полици се въвеждат със същите полета като новата полица, така че портфейлът отразява действащите договори с техните дати и премии.

Всяка полица показва датата на изтичане и датата на подновяване в своя запис и в портфейла. Прегледайте портфейла преди тези дати и се свържете с клиента по обичайните канали, за да подготвите подновяването.

Регистърът съхранява всички клиенти, физически и юридически лица, с данните за контакт, свързаните полици и бележките на брокера. Отваряте всеки клиент и виждате договорите му на едно място.

Да. Всяко досие за щета записва подробностите за събитието, свързаните документи, както и полицата и клиента, към които принадлежи, така че досието остава до договора, за който се отнася.

Да. Всяка полица има поле за агента, който я управлява, а отчетите за комисионни могат да се групират по агент.

Всяка полица има полета за комисионна, така че сумата на комисионната, свързана с този договор, се съхранява в самата полица, а не в отделна таблица.

Платформата изготвя обобщени отчети за комисионни за избрания период, групирани по застраховател и по агент, така че виждате общата комисионна за всяка връзка.

Не. Платформата записва комисионните и изготвя отчети за тях. Фактурите за комисионни се издават в счетоводния или фактуриращия софтуер, който използвате.

За застрахователни брокери, брокерски компании и агенции за застраховане, които сами водят портфейли от полици, регистър на клиенти и досиета за щети.

Цената зависи от избрания план. Пълният преглед на плановете се намира на страницата с цени.

Всеки застраховател е запис в системата, а всяка полица е свързана със застрахователя, който я е издал, така че портфейлът може да се преглежда по застраховател.

Откривате акаунт, добавяте своите застрахователи и агенти, след което въвеждате клиентите и полиците. Можете да започнете с няколко полици и постепенно да добавите останалата част от портфейла.