Veelgestelde vragen

De module centraliseert alle polissen in het portefeuille: gegevens van de verzekerde, type polis, verzekerd bedrag, premie, vervaldatum en verlengingsdatum, plus de verzekeraar en de agent die aan elke polis zijn gekoppeld. Je kunt het portefeuille filteren en doorzoeken; de verlengingslijst toont polissen die binnenkort verlopen.

Je selecteert de verzekerde (of voegt een nieuwe toe), vult de polisgegevens in, kiest verzekeraar en product, voert de premie en de commissievelden in en slaat op. De polis wordt automatisch aan het portefeuille toegevoegd.

Ja. Bestaande polissen voer je in met dezelfde velden als een nieuwe polis, zodat het portefeuille de geldige contracten weergeeft met hun data en premies.

Elke polis toont de vervaldatum en de verlengingsdatum, en de verlengingslijst groepeert ze voor de periode die je kiest. Controleer het portefeuille vóór die data en neem contact op met de klant via je gebruikelijke kanalen om de verlenging voor te bereiden.

De CRM centraliseert alle klanten (particulieren en bedrijven): contactgegevens, gekoppelde polissen en notities van de makelaar. Open elke klant en je ziet zijn contracten op één plek.

Ja. Elk schadedossier legt de details van de gebeurtenis vast, de bijbehorende documenten en de polis en klant waartoe het behoort, zodat het dossier bij het contract blijft waarop het betrekking heeft.

Ja. Elke polis heeft een veld voor de agent die haar beheert, en commissierapporten kunnen per agent worden gegroepeerd.

Het platform maakt geaggregeerde commissierapporten voor de periode die je kiest, gegroepeerd per verzekeraar en per agent, zodat je de totale commissie per relatie ziet.

Nee. Het platform registreert commissies en maakt rapporten erover. Commissiefacturen maak je aan in het boekhoud- of factureringsprogramma dat je gebruikt.

De prijs hangt af van het gekozen plan. Het volledige overzicht van de plannen staat op de prijspagina.

Verzekeringsmakelaars en -agenten, makelaarskantoren en verzekeringsagentschappen met hun teams. Meerdere agenten kunnen in hetzelfde account werken.

De toegang verloopt via het persoonlijke account van elke gebruiker. Heb je specifieke beveiligings- of compliance-eisen, bespreek die dan met het team voordat je begint.

Je opent een account, voegt je verzekeraars en agenten toe en voert daarna klanten en polissen in. Je kunt beginnen met enkele polissen en de rest van het portefeuille geleidelijk toevoegen.

Elke verzekeraar is een record in het platform, en elke polis is gekoppeld aan de verzekeraar die haar heeft afgegeven, zodat je het portefeuille per verzekeraar kunt bekijken.