Each policy has its own commission field, and the aggregate reports add up the commissions from your portfolio — a clear base for the financial discussions of the broker and the team.
In short: an insurance broker earns commissions on the policies they record, and tracking them by hand across many policies and insurers is hard work. 4insurance keeps a commission field on each policy, so every commission stays linked to the policy that generated it. The aggregate commission reports are built from these values, so you can see the totals of your portfolio. The reporting module is a working tool for the broker and the team; it does not replace the company's accounting.
A commission only makes sense if you know which policy generated it, for which client and with which insurer. If the amounts live separately in spreadsheets, they are hard to trace back. 4insurance keeps the commission on the policy, so every amount can be followed back to the policy it comes from.
Each policy has a commission field. The value is entered on the policy, and it is what goes into the aggregate reports.
The aggregate reports add up the commissions from the recorded policies, so you can see the total of your portfolio in one view. When several team members work in the same account, the reports are built from the same policies, not from separate tables.
The reporting module is a tracking tool for the broker and the team. It does not keep the company's accounts, and it does not replace the financial documents or the accounting records kept by the company's accountant.
On each policy there is a commission field. The value entered there goes into the aggregate reports.
Yes. The aggregate reports add up the commissions from the recorded policies and show the total for the portfolio.
No. The reporting module does not import insurer statements and does not reconcile against bank statements. The figures are the ones entered in the commission field of each policy.
Yes. Several team members can work in the same account, on the same policies and their commissions.
No. The reports are a tracking tool for the broker and the team. The company's accounting remains with its accountant.
Start with your existing policies: fill in the commission field and see the aggregate totals of your portfolio.
4insurance vereint Policenverwaltung, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte in einer Plattform.
Wir sind transparent – hier passt 4insurance (noch) nicht optimal:
Gut geeignet für Versicherungsmakler, Vermittler und mittelgroße Versicherungsunternehmen, die Policen, Kunden, Schäden und Provisionen aus einem einzigen System steuern wollen. Nicht geeignet für Großkonzerne mit eigenen aktuariellen Systemen oder sehr komplexen SAP-Integrationsanforderungen.
| Modul | Grenze / Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| Policenverwaltung | Policenregister nach Sparte (Kfz, Sach, Leben), Ablauf- und Verlängerungsdatum, Liste der Verlängerungen | ab 1 €/Monat |
| Kunden-CRM | Kundenakten, Dokumente, zugehörige Policen | inklusive |
| Schadenakten | Meldung, Begutachtung, Fallverfolgung, angehängte Dokumente | inklusive |
| Policierung | Ausstellung in der Plattform, verknüpft mit Kunde und Versicherer | inklusive |
| Provisionsberichte | Provisionsfelder je Police; zusammengefasste Berichte nach Makler, Produkt, Zeitraum | inklusive |
Ein ehrlicher Vergleich anhand der Kriterien, die für einen Versicherungsmakler zählen.
| Kriterium | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartenübergreifende Policenverwaltung (Kfz, Sach, Leben) | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Integriertes CRM für den Kundenbestand | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schadenakten mit Fallverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusammengefasste Provisionsberichte | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| System unabhängig von einem einzelnen Versicherer | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
4insurance vereint in einer Plattform die Policenverwaltung nach Sparte, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte.
Ja. 4insurance ist ein maklerunabhängiges System, kein System eines einzelnen Versicherers. Versicherer werden als eigene Datensätze geführt, und jede Police ist mit ihrem Versicherer verknüpft.
Die Schadenakte wird bei der Erfassung des Ereignisses angelegt. Sie enthält die angehängten Dokumente und die Bearbeitungsschritte bis zum Abschluss und bleibt in der Verwaltung des Maklers.
Jede Police enthält Provisionsfelder. Zusammengefasste Berichte zeigen die Provisionen nach Makler, Produkt, Versicherer und Zeitraum.
