4insurance Dokumentation
Kurzanleitungen für jedes Modul der Plattform — von der Policenausstellung bis zu den Provisionsberichten.
Policenverwaltung und -ausstellung
Stellen Sie neue Policen direkt über die Plattform aus und verfolgen Sie die Ablauf- und Verlängerungsdaten Ihres gesamten Portfolios in einer eigenen Verlängerungsliste.
Versicherten-CRM und Schadensakten
Jeder Versicherte hat eine zentrale Akte mit Kontaktdaten und seinen Policen. Schadensakten werden für einen Versicherten eröffnet und bis zum Abschluss verfolgt.
Provisionen und Berichte
Jede Police enthält ihre eigenen Provisionsfelder, und zusammenfassende Provisionsberichte zeigen die Summen für das gesamte Portfolio.
Mehrere Makler in einem Konto
Mehrere Makler können im selben Konto arbeiten, und jede Police hat ein Feld für den Makler, der sie betreut.
4b2b-Ökosystem
4insurance ist eine eigenständige Anwendung im 4b2b-Ökosystem. Policen, Versicherte, Schadensakten und Provisionen werden direkt in der Plattform geführt.
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