Sık sorulan sorular

Modül tüm portföyü tek yerde tutar: sigortalı bilgileri, poliçe türü, sigorta bedeli, prim, bitiş tarihi, yenileme tarihi ve her poliçeye bağlı sigorta şirketi ile acente. Portföyü istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz.

Sigortalıyı seçersiniz ya da yeni bir müşteri kaydı oluşturursunuz, poliçe bilgilerini girer, sigorta şirketini ve ürünü seçer, primi ve komisyon alanlarını doldurup kaydedersiniz. Poliçe bu şekilde portföye eklenir.

Mevcut poliçeler yeni bir poliçeyle aynı alanlar kullanılarak girilir; böylece portföy, geçerli sözleşmeleri tarih ve primleriyle birlikte yansıtır.

Her poliçe kaydında ve portföyde bitiş tarihi ile yenileme tarihi görünür. Bu tarihlerden önce portföyü gözden geçirin ve yenilemeyi hazırlamak için müşteriyle alışılmış kanallardan iletişime geçin.

CRM, bireysel ve kurumsal tüm müşterileri iletişim bilgileri ve her müşteriye bağlı poliçelerle birlikte tutar. Herhangi bir müşteriyi açıp sözleşmelerini tek yerde görebilirsiniz.

Evet. Her hasar dosyası hasarın ayrıntılarını, ilgili belgeleri ve ait olduğu poliçe ile müşteriyi kaydeder; dosya, ilgili olduğu sözleşmeyle birlikte kalır.

Evet. Her poliçe ve her komisyon, onu yöneten acenteye bağlıdır ve komisyon raporları acenteye göre gruplandırılabilir.

Her poliçede komisyon alanları bulunur; dolayısıyla o sözleşmeye ait komisyon ayrı bir tabloda değil, doğrudan poliçede saklanır.

Platform, seçtiğiniz dönem için sigorta şirketine ve acenteye göre gruplanmış toplu komisyon raporları üretir; böylece her ilişki için toplam komisyonu görürsünüz.

Hayır. Platform komisyonları kaydeder ve bunlara ilişkin raporlar üretir. Komisyon faturalarını kullandığınız muhasebe veya faturalama programında düzenlersiniz.

Kendi poliçe portföylerini, müşteri kayıtlarını ve hasar dosyalarını yöneten sigorta aracıları, aracı kurumları ve sigorta acenteleri için.

Fiyat seçtiğiniz pakete bağlıdır. Paketlerin tam listesi fiyatlandırma sayfasındadır.

Her sigorta şirketi sistemde bir kayıttır ve her poliçe, onu düzenleyen sigorta şirketine bağlanır; böylece portföy sigorta şirketine göre incelenebilir.

Hesabı oluşturun, sigorta şirketlerinizi ve acentelerinizi ekleyin, ardından müşteri ve poliçelerinizi girin. Birkaç poliçeyle başlayıp kalan portföyü kademeli olarak ekleyebilirsiniz.