Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Respostas para corretores e agentes de seguros: gestão de apólices, emissão e renovação, processos de sinistro, CRM de clientes, relatórios de comissões e trabalho em equipa.
Gestão de apólices e emissão
O que inclui o módulo de gestão de apólices?
O módulo centraliza todas as apólices da carteira: dados do segurado, tipo de apólice, capital seguro, prémio, datas de vencimento e de renovação, além da seguradora e do agente associados a cada apólice. Pode filtrar e pesquisar na carteira, e a lista de renovações mostra as apólices que vencem em breve.
Como emito uma nova apólice a partir da plataforma?
Seleciona o segurado (ou adiciona um novo), preenche os dados da apólice, escolhe a seguradora e o produto, introduz o prémio e os campos de comissão e guarda. A apólice fica automaticamente adicionada à carteira.
Posso adicionar as minhas apólices existentes à carteira?
Sim. As apólices existentes introduzem-se com os mesmos campos de uma nova, para que a carteira reflita os contratos em vigor com as respetivas datas e prémios.
Como acompanho as renovações?
Cada apólice mostra as datas de vencimento e de renovação, e a lista de renovações agrupa-as para o período escolhido. Reveja a carteira antes dessas datas e contacte o cliente pelos canais habituais para preparar a renovação.
CRM de clientes e processos de sinistro
Como funciona o CRM para corretores?
O CRM centraliza todos os clientes (pessoas singulares e coletivas): dados de contacto, apólices associadas e notas do corretor. Ao abrir um cliente, vê os seus contratos num só lugar.
Posso acompanhar processos de sinistro na plataforma?
Sim. Cada processo de sinistro regista os detalhes do evento, os documentos associados e a apólice e o cliente a que pertence, para que o processo fique junto do contrato a que se refere.
Podem trabalhar vários corretores ou agentes na mesma conta?
Sim. Cada apólice tem um campo para o agente que a gere, e os relatórios de comissões podem ser agrupados por agente.
Relatórios de comissões
Que relatórios de comissões posso gerar?
A plataforma produz relatórios de comissões agregados para o período escolhido, agrupados por seguradora e por agente, para ver a comissão total de cada relação.
A plataforma emite faturas pelas comissões?
Não. A plataforma regista as comissões e produz relatórios sobre elas. As faturas das comissões são emitidas no programa de contabilidade ou de faturação que utiliza.
Quanto custa o plano base?
O preço depende do plano escolhido. A tabela completa de planos está na página de preços.
Equipa, segurança e arranque
Quem pode usar a plataforma?
Corretores e agentes de seguros, corretoras e agências de seguros, com as respetivas equipas. Vários agentes podem trabalhar na mesma conta.
Como é protegido o acesso à conta?
O acesso faz-se através da conta pessoal de cada utilizador. Se tiver requisitos específicos de segurança ou conformidade, discuta-os com a equipa antes de começar.
Como começo a trabalhar com a plataforma?
Abre uma conta, adiciona as suas seguradoras e agentes e, depois, introduz clientes e apólices. Pode começar com algumas apólices e acrescentar gradualmente o resto da carteira.
Como aparece uma seguradora na plataforma?
Cada seguradora é um registo na plataforma, e cada apólice está ligada à seguradora que a emitiu, pelo que a carteira pode ser consultada por seguradora.