Question 1

Što obuhvaća modul za upravljanje policama?

4insurance · Accepted Answer

Modul na jednom mjestu čuva cijeli portfelj: podatke osiguranika, vrstu police, osiguranu sumu, premiju, datum isteka, datum obnove te osiguravatelja i agenta povezane s pojedinom policom. Portfelj možete pregledati u bilo kojem trenutku.

Question 2

Kako izdati novu policu u platformi?

4insurance · Accepted Answer

Odaberete osiguranika ili otvorite novi zapis klijenta, unesete podatke police, izaberete osiguravatelja i proizvod, upišete premiju i polja provizije te spremite. Polica se zatim dodaje u portfelj.

Question 3

Kako dodati postojeće police?

4insurance · Accepted Answer

Postojeće police unose se s istim poljima kao i nova polica, pa portfelj odražava važeće ugovore s njihovim datumima i premijama.

Question 4

Kako pratiti obnove?

4insurance · Accepted Answer

Svaka polica pokazuje datum isteka i datum obnove u svom zapisu i u portfelju. Pregledajte portfelj prije tih datuma i kontaktirajte klijenta uobičajenim kanalima kako biste pripremili obnovu.

Question 5

Kako CRM funkcionira za brokere?

4insurance · Accepted Answer

CRM čuva sve klijente, fizičke i pravne osobe, s kontakt podacima i policama povezanima s pojedinim klijentom. Svakog klijenta možete otvoriti i vidjeti njegove ugovore na jednom mjestu.

Question 6

Mogu li dosjee šteta voditi u platformi?

4insurance · Accepted Answer

Da. Svaki dosje šteta bilježi detalje štete, pripadajuću dokumentaciju te policu i klijenta kojima pripada, pa dosje ostaje uz ugovor na koji se odnosi.

Question 7

Mogu li više agenata raditi na istom računu?

4insurance · Accepted Answer

Da. Svaka polica i svaka provizija povezani su s agentom koji ih vodi, a izvješća o provizijama mogu se grupirati po agentu.

Question 8

Koje podatke o proviziji bilježim za svaku policu?

4insurance · Accepted Answer

Svaka polica ima polja za proviziju, pa se iznos provizije vezan uz taj ugovor čuva uz samu policu, a ne u zasebnoj tablici.

Question 9

Koja izvješća o provizijama mogu izraditi?

4insurance · Accepted Answer

Platforma izrađuje zbirna izvješća o provizijama za razdoblje koje odaberete, grupirana po osiguravatelju i po agentu, pa vidite ukupnu proviziju za svaki odnos.

Question 10

Izdaje li platforma račune za provizije?

4insurance · Accepted Answer

Ne. Platforma bilježi provizije i izrađuje izvješća o njima. Račune za provizije izdajete u računovodstvenom ili fakturirajućem programu koji koristite.

Question 11

Za koga je platforma namijenjena?

4insurance · Accepted Answer

Za brokere osiguranja, brokerske tvrtke i agencije osiguranja koje sami vode portfelje polica, evidenciju klijenata i dosjee šteta.

Question 12

Od čega ovisi cijena?

4insurance · Accepted Answer

Cijena ovisi o odabranom planu. Potpuni pregled planova nalazi se na stranici s cijenama.

Question 13

Kako se osiguravatelji evidentiraju u sustavu?

4insurance · Accepted Answer

Svaki osiguravatelj je zapis u sustavu, a svaka polica povezana je s osiguravateljem koji ju je izdao, pa se portfelj može pregledavati po osiguravatelju.

Question 14

Kako početi raditi s platformom?

4insurance · Accepted Answer

Otvorite račun, dodajte svoje osiguravatelje i agente, a zatim unesite klijente i police. Možete početi s nekoliko polica i postupno dodati ostatak portfelja.

Često postavljana pitanja

Upravljanje policama i izdavanje

CRM klijenata i dosjei šteta

Izvješća o provizijama

Cijena, osiguravatelji i početak rada