A new policy is recorded directly in the platform, linked to its client and insurer, with its validity period and renewal date — and it appears in the client's portfolio.
In short: issuing a policy involves data about the client, the insurer, the type of insurance and the validity period. 4insurance helps you record a new policy starting from the client record: you choose the insurer, complete the contract details, and the policy appears in the portfolio with its expiry and renewal dates. Each policy also has a commission field, which feeds the commission reports. Everything stays in one system, linked to the client and to any claims files.
Issuance starts from an existing client. You complete the insurer, the type of insurance, the validity period and the contract details, and the policy becomes part of the portfolio. Because the policy is linked directly to the client, the same information does not need to be entered again in other files.
Insurers are kept as separate records in the system, and each policy is linked to its insurer. This way the same company is named consistently across all policies, whoever recorded them.
Each policy has a commission field. The values entered there are the ones that feed the aggregate commission reports.
Once recorded, the policy appears in the portfolio with its expiry and renewal dates, and in the renewals list when the date comes close. On the client file you see it alongside the client's other policies and claims files. The platform does not send the policy to the client and does not handle its approval: recording it is an internal step for the broker.
You record policies of the types you manage, each linked to its insurer. Insurers are kept as records in the system.
Yes. The new policy appears on the client file and in the policy portfolio, with its expiry and renewal dates.
Yes. Several team members can work in the same account and record policies for the clients in their files.
Each policy has a commission field. The values entered there feed the aggregate commission reports.
No. The platform does not send policies to clients and does not handle their approval. Recording a policy is an internal step for the broker.
Start with your active policies: record them, link them to clients and insurers, and follow them in the portfolio.
4insurance vereint Policenverwaltung, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte in einer Plattform.
Wir sind transparent – hier passt 4insurance (noch) nicht optimal:
Gut geeignet für Versicherungsmakler, Vermittler und mittelgroße Versicherungsunternehmen, die Policen, Kunden, Schäden und Provisionen aus einem einzigen System steuern wollen. Nicht geeignet für Großkonzerne mit eigenen aktuariellen Systemen oder sehr komplexen SAP-Integrationsanforderungen.
| Modul | Grenze / Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| Policenverwaltung | Policenregister nach Sparte (Kfz, Sach, Leben), Ablauf- und Verlängerungsdatum, Liste der Verlängerungen | ab 1 €/Monat |
| Kunden-CRM | Kundenakten, Dokumente, zugehörige Policen | inklusive |
| Schadenakten | Meldung, Begutachtung, Fallverfolgung, angehängte Dokumente | inklusive |
| Policierung | Ausstellung in der Plattform, verknüpft mit Kunde und Versicherer | inklusive |
| Provisionsberichte | Provisionsfelder je Police; zusammengefasste Berichte nach Makler, Produkt, Zeitraum | inklusive |
Ein ehrlicher Vergleich anhand der Kriterien, die für einen Versicherungsmakler zählen.
| Kriterium | 4insurance | Omniasig | Allianz | Groupama | Generali |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartenübergreifende Policenverwaltung (Kfz, Sach, Leben) | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Integriertes CRM für den Kundenbestand | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schadenakten mit Fallverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusammengefasste Provisionsberichte | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| System unabhängig von einem einzelnen Versicherer | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
4insurance vereint in einer Plattform die Policenverwaltung nach Sparte, Kunden-CRM, Schadenakten, Policierung und Provisionsberichte.
Ja. 4insurance ist ein maklerunabhängiges System, kein System eines einzelnen Versicherers. Versicherer werden als eigene Datensätze geführt, und jede Police ist mit ihrem Versicherer verknüpft.
Die Schadenakte wird bei der Erfassung des Ereignisses angelegt. Sie enthält die angehängten Dokumente und die Bearbeitungsschritte bis zum Abschluss und bleibt in der Verwaltung des Maklers.
Jede Police enthält Provisionsfelder. Zusammengefasste Berichte zeigen die Provisionen nach Makler, Produkt, Versicherer und Zeitraum.
